Фото: Многофункциональный морской перегрузочный терминал ULTRAMAR / tulampz.ru

По итогам 2024 года российская отрасль минеральных удобрений поставила сразу три рекорда, выйдя на исторические максимумы производства, экспорта и внутреннего потребления – 63, 42 и 18 млн тонн в натуральном выражении. Ожидается, что показатели продолжат расти в среднесрочной перспективе и к 2030 году достигнут 80, 58 и 22 млн тонн соответственно.

Успехи обусловлены несколькими факторами: ростом инвестиций в производство, увеличением потребностей в минудобрениях со стороны как внутреннего, так и мирового рынков. Благодаря низкой себестоимости производства, даже с учетом растущих логистических затрат отечественные производители остаются конкурентоспособными.

С учетом приоритетных направлений экспорта – Латинской Америки и Африки – основной грузопоток российских минудобрений будет идти через Балтийский бассейн, где с учетом возможного дефицита портовых мощностей уже запланирован запуск новых терминалов. Вот только не помешали бы агрессивные планы оголтелых НАТО-европейцев закрыть Балтику для России…

Татьяна Дмитриева

Инвестиции – в рост производства

По данным Росстата, в 2024 году производство минеральных удобрений в России выросло на 9% год по отношению к 2023 году и достигло 63 млн тонн в натуральном выражении, или 28,3 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ. Это стало рекордным для отрасли показателем в современной истории России (рис. 1) и позволило нашей стране обеспечить треть мирового прироста выпуска удобрений, обойти США и Индию и выйти на второе место в мире после Китая.

Рис. 1. Производство минеральных удобрений в России, 2015-2025 гг.

* – оценка по итогам 3 мес. 2025 г. Источник: Росстат, оценки участников рынка

Рекордсменом по темпам роста стал сектор калийных удобрений – их выпуск вырос на 28%, до 17 млн тонн в натуральном выражении. Производство азотных удобрений, напротив, снизилось на 1% к уровню 2023 года и составило 28,2 млн тонн. В том числе российские предприятия выпустили 10,9 млн тонн карбамида (+1% к 2023 году), 11,8 млн тонн аммиачной селитры (+1%) и 1,7 млн тонн сульфата аммония (-4%). Производство фосфорных и сложных удобрений увеличилось более чем на 2%, до 16,6 млн тонн. Выпуск аммиака, который используется как сырье для производства минудобрений, увеличился на 6%, до 18,2 млн тонн.

В I кв. 2025 года Россия увеличила производство минеральных удобрений на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: общий объем производства достиг 7,6 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ. При условии сохранения текущих темпов роста по итогам 2025 года объем производства превысит 30 млн тонн (64-65 млн тонн в натуральном выражении).

По мнению экспертов, одним из основополагающих факторов, поддерживающих рост производства в отрасли, стали масштабные инвестиции в производственные мощности – за последние 10 лет они составили около 1,9 трлн руб., и еще 1,5 трлн руб. инвестировано в проекты, находящиеся на стадии реализации. Особенно заметна положительная динамика на уровне отдельных компаний и проектов. Так, объем инвестиций «ФосАгро» в ходе 10-летнего цикла составил 450 млрд руб., что привело к увеличению объемов выпуска основной продукции более чем на 80% – с 6,1 млн до 11,7 млн тонн. Инвестпрограмма компании на 2024 год составила рекордные 75 млрд руб., что на 17% больше капиталовложений 2023 года.

Закономерным результатом масштабных инвестиций стал реализованный в 2024 году выход на проектную мощность Волховского производственного комплекса компании «ФосАгро» (общий объем инвестиций в проект – 34 млрд руб.) – современного предприятия по выпуску фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов производственной мощностью около 1 млн тонн в год.

Можно привести примеры и других масштабных инвестпроектов, обеспечивающих текущий и перспективный рост производства в отрасли.

Так, АО «Находкинский завод минеральных удобрений» реализует проект по строительству крупного современного комплекса по производству метанола и азотных удобрений в Находкинском городском округе Приморского края. Планируется выпускать 1,8 млн тонн метанола (1-й этап) и 3 млн тонн карбамида (2-й этап). Денежные затраты завода на тонну одни из самых низких в мире. Проект пользуется поддержкой со стороны российских государственных банков, местных властей и федерального правительства. Выход на проектную мощность 1-го этапа запланирован на начало 2026 года.

АО «Аммоний» ведет проектирование второй очереди газохимического комплекса «Аммоний-2» в Менделеевске по производству аммиака и карбамида, который позволит производить 1,2 млн и 1,75 млн тонн аммиака и карбамида соответственно. Комплекс планируется запустить в 2028 году.

Также реализуются инвестпроекты по расширению мощностей. Например, КАО «Азот» расширяет производство в г. Кемерово, в результате чего мощность производств составит 1,2 млн тонн в год и 1,4 тыс. тонн гранулированного карбамида в год. Также планируется ввод в эксплуатацию производств жидкой углекислоты (50 тыс. тонн в год) и гранулированного сульфата аммония (250 тыс. тонн в год). Ввод новых производств в эксплуатацию намечен на 2032 год.

В результате реализации ключевых инвестпроектов к 2030 году объем выпуска минудобрений в России может вырасти почти до 80 млн тонн, что соответствует поставленной Президентом России задаче по увеличению объемов производства агрохимикатов.

Рост внутреннего потребления

За последние 10 лет отечественный агропромышленный комплекс увеличил потребление минеральных удобрений в 2,5 раза, и спрос продолжает расти, причем Россия является единственной страной в мире, полностью обеспечивающей сельское хозяйство всеми необходимыми видами минеральных удобрений собственного производства.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), объемы вносимых минудобрений увеличились с 18,7 кг/га в 2000 году до 68 кг/га в 2024 году, что привело к значительному росту урожая сельхозкультур без радикального увеличения пахотных площадей. Например, сбор зерновых с тех же площадей за указанный период вырос с 65,4 млн до 128 млн тонн. Вместе с тем в ряде зарубежных стран объем вносимых удобрений доходит до 100 кг/га, тогда как в некоторых российских регионах (Поволжье, Сибирь, Дальний Восток) обогащение сельскохозяйственных угодий пока ниже 40 кг/га, что указывает на значительный потенциал роста внутреннего рынка.

По данным Минсельхоза России, в 2024 году российский АПК приобрел 5,4 млн тонн минудобрений в пересчете на 100% питательных веществ (около 18 млн тонн в натуральном выражении), что выше прогнозной потребности на 8% и на 2% превышает план закупки аграриями минеральных удобрений. Эксперты отмечают такие тенденции, как расширение предлагаемого производителями ассортимента продукции за счет инновационных марок и развитие сбытовых сетей в регионах.

Согласно утвержденному Минсельхозом стратегическому плану по наращиванию закупок минеральных удобрений аграриями до 2030 года, применение минудобрений в России в действующем веществе к 2030 году составит 6,7-8,2 млн тонн (рис. 2).

Рис. 2. План потребления минеральных удобрений АПК России, 2024-2030 гг.

Источник: Минсельхоз России

Согласно прогнозу РАПУ, до 2030 года российская индустрия минеральных удобрений может нарастить поставки на внутренний рынок на 20%, до 22 млн тонн.

Экспорт: увеличение объемов и расширение географии

По данным агентства Metals & Mining Intelligence (статистика ФТС РФ по-прежнему закрыта), экспорт удобрений из России в 2024 году составил 42 млн тонн, что на 13% выше по сравнению с показателем 2023 года и является новым историческим рекордом (рис. 1). Наибольший рост показали поставки калийных удобрений – на 31%, до 13,3 млн тонн. Экспорт карбамида увеличился на 4%, до 9,7 млн тонн, тогда как поставки аммиачной селитры снизились на 5%, до 3,4 млн тонн, а фосфорных удобрений – на 3%, до 4,8 млн тонн.

Отгрузки удобрений в Азию выросли в 1,6 раза, в Африку – на 18%, в Латинскую Америку – на 20% к уровню 2023 года. По данным платформы ООН Comtrade, больше всего минудобрений из России в стоимостном выражении было отправлено в Бразилию, Индию и Китай, на эти три страны пришлось почти 65% экспорта продукции отрасли (рис. 3). Значимыми покупателями стали также США и Мексика.

Рис. 3. Структура экспорта минеральных удобрений из России в 2024 г.

Источник: Платформа ООН Comtrade и открытая статистика национальных таможенных служб

Первую строчку в списке покупателей российской продукции отрасли заняла Бразилия, один из крупнейших производителей продовольствия в мире. В 2024 году на российские минудобрения пришлась почти четверть всех минудобрений, импортируемых страной. Эксперты объясняют резкий рост поставок из России в эту страну несколькими факторами: ростом закупок минудобрений Бразилией в целом из-за опасения неурожая вследствие засухи, высокой эффективностью российских минудобрений и их привлекательной ценой, а также развитием долгосрочного партнерства между двумя странами. Благоприятным условием для роста российского экспорта можно считать и отмену 5%-ной ввозной пошлины на российские минудобрения в Бразилии, а также в Аргентине.

Ситуация с поставками российских минудобрений в Индию также благоприятна: в прошлом году Россия стала основным поставщиком минудобрений, обеспечив четверть импорта продукции. Однако на индийском рынке Россия сталкивается со значительными торговыми барьерами в виде импортных пошлин, а также конкуренцией со стороны Китая, Омана и Саудовской Аравии, из-за чего происходят колебания объемов поставок. Большие надежды в плане стабилизации экспорта возлагаются на создание зоны свободной торговли между Россией и Индией, однако пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.

По итогам 2024 года Россия нарастила поставки минудобрений в Китай на 36% и стала основным поставщиком удобрений в эту страну, потеснив прежнего лидера – Белоруссию. Однако по итогам I кв. 2025 года экспорт российских удобрений в Китай сократился на 20% – до 1,15 млн тонн, а поставки калия – основного вида удобрений, ввозимых Китаем из России, – уменьшились на 18% год к году. Эксперты отмечают, что эта тенденция отражает стремление страны сократить закупки удобрений у традиционных поставщиков и привлечь новых импортеров. К примеру, Китай активно наращивает поставки калийных удобрений из Лаоса.

Среди импортеров российских удобрений из ЕС больше всего в 2024 году нарастили импорт Словакия (в 18 раз), Финляндия (в 4 раза), Испания (в 2 раза), Польша (в 1,9 раза). Эксперты отмечают, что рост поставок в эти страны связан с увеличением себестоимости производства у локальных производителей, вызванным, в свою очередь, ростом цен на природный газ, с ограничением поставок минудобрений из других стран из-за конфликта на Ближнем Востоке, а также с предстоящим введением мер по ограничению импорта минудобрений из России (с 1 июля 2025 года вводятся специфические пошлины в размере €40 за тонну для азотных удобрений и €45 за тонну для смешанных, содержащих азот, к 1 июля 2028 года они будут повышены до запретительного уровня €315 для азотных удобрений и €430 для сложных).

Эксперты полагают, что по итогам 2025 года экспорт российских минудобрений составит около 42 млн тонн в натуральном выражении, а к 2030 году может вырасти в 1,5 раза, до 58 млн тонн. При этом основными направлениями поставок останутся страны Азии, Латинской Америки и Африки.

С учетом приоритетов этих направлений наиболее перспективным маршрутом для зарубежных поставок минудобрений является Балтийский бассейн. По оценкам консалтинговой компании «Имплемента», это может усугубить уже наблюдаемый дефицит транспортных мощностей, из-за которого ряд российских и белорусских производителей вынуждены экспортировать продукцию в контейнерах по железной дороге в Китай или через балтийские контейнерные терминалы.

Один из основных проектов, призванных ликвидировать дефицит, – новый терминал по перевалке сухих минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге, который планируется запустить в 2025 году. С окончанием пусконаладочных работ терминал должен выйти на проектную мощность в 8 млн тонн удобрений в год.

Когда верстался номер

ЕС ввел новые пошлины на сельхозпродукцию и удобрения из России

Совет ЕС объявил о новых пошлинах на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии. Меры затронут товары, которые до этого пока не попадали под ограничения. Это около 15% всего сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, уточняется в сообщении. Также пошлины коснутся некоторых видов азотных удобрений.

Решение вступит в силу 1 июля. Повышать тарифы будут постепенно, в течение трех лет, и тщательно контролировать меры, «чтобы гарантировать защиту» европейских производителей, передает РБК.

Согласно майскому решению Европарламента, изначально к нынешней ставке 6,5% прибавят €40-45 за тонну азотных и сложных удобрений, а к лету 2028 года ставка достигнет €315 и €430 за тонну соответственно.

Как заявили в Совете ЕС, «помимо ослабления военной экономики России», пошлины призваны снизить зависимость от России и Белоруссии. Меры должны «повысить экономическую безопасность» европейских стран, заявил замминистра экономического развития и технологий Польши Михал Барановский.

По данным Совета, в 2023 году страны Евросоюза импортировали около 3,6 млн тонн удобрений из России на сумму €1,28 млрд.

Кремль назвал повышение пошлин «выстрелом в ногу». «В итоге Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе азотные, наивысшего качества», – заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Морские порты №5 (2025)