ФГУП «Росморпорт» 22 сентября на Московской бирже провело для инвесторов вебинар в рамках планируемого дебютного выпуска 5-летних облигаций объемом 4 млрд рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.
Представители предприятия сообщили о планах по размещению облигаций с полугодовыми купонами и амортизацией долга. Цена размещения – 100% от номинала.
Размещение планируется реализовать в первой декаде октября 2020 года.
Организаторами выступают банк «ФК «Открытие» и АО «Альфа-банк».
По словам генерального директора Андрея Лаврищева, ФГУП «Росморпорт» выходит на новый для предприятия рынок заимствований, рассчитывая на высокий интерес инвестсообщества, поскольку оно является надёжным эмитентом.
Управляющий директор управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие» Денис Тулинов считает, что банк выводит на рынок глобального и значительного эмитента, по сути новую госмонополию. Росморпорт представляет собой эмитента первого эшелона, уровня ФСК и РЖД.
Основная цель – получить длинный, доступный и недорогой источник для обеспечения, прежде всего, инвестиционной программы предприятия, включая инфраструктурные проекты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, которые планируется финансировать из собственных средств предприятия.