Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (ОВК) в рамках IPO разместила сегодня 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Исходя из установленной цены на уровне 700 рублей за акцию, рыночная капитализация ОВК составила 73,9 млрд рублей.

В IPO ОВК приняли участие более 50 инвесторов. Иностранные инвесторы обеспечили 38,3% спроса на акции. Спрос от институциональных инвесторов составил 81,6%. Предложения, включая пенсионные фонды - 11,1%. Розничные и частные инвесторы приобрели по 18,4%. В предложении также принял участие топ-менеджмент компании.

В рамках допэмиссии размещено 5,3% акций, из акций существующего акционера - около 7% акций, сообщил генеральный директор ОВК Роман Савушкин на церемонии начала торгов акциями компании на Московской бирже.

ВТБ Капитал выступил глобальным координатором, соорганизатором и совместным букраннером размещения, ФГ «Открытие» - соорганизатором и совместным букраннером.

«Мы довольны итогами IPO», - отметил генеральный директор ОВК Роман Савушкин, слова которого приводятся в сообщении компании. «Нам удалось сформировать качественную и диверсифицированную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов. Притом, что предложение было ориентировано на внутренний рынок, иностранные инвесторы обеспечили треть спроса», - добавил он.

Компания планировала в ходе IPO предложить по открытой подписке 5 млн 556 тыс акций. Из них 5% акций - объем первичных акций, остальные акции должны быть предложены к продаже единственным акционером компании, United Wagon Plc (Jersey), на 100% контролируемой группой «ИСТ».

Акции прошли процедуру листинга на Московской бирже и включены в котировальный список первого (высшего) уровня. Компания намерена инвестировать средства от IPO в расширение бизнеса, в частности - в увеличение парка инновационных вагонов.

Объединенная вагонная компания создана в 2012 году для стратегического управления деятельностью ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» и лизинговой компании RAIL1520. В 2013 году выручка ОВК по МСФО составляла лишь 396,8 млн рублей (чистая прибыль - 17 млн руб, долг - 102 млн руб), за девять месяцев 2014 года - 455,7 млн рублей (долг - 58,4 млн руб). ТВСЗ - второй производитель грузовых вагонов в России. Уставный капитал составляет 105,556 млн акций, из них 12,22% в свободном обращении.