Выравнивание спроса и предложения на рынке контейнерных перевозок

Грузовая база
Выравнивание спроса и предложения на рынке контейнерных перевозок

По предварительным оценкам, в 2017 году мировой контейнерооборот вырос более чем на 6% к 2016 году. Последний раз такой рост был отмечен 6 лет назад – в 2011-м. Спрос на перевозки по маршрутам Китай – Европа – Америка в 2017 году повысился под влиянием роста ВВП Китая, который составил 6,9%, что превысило прогнозы аналитиков, ожидавших 6,5%.

В 2018-2021 годах рисками роста мирового контейнерооборота и восстановления ставок фрахта будут реализация планов по расширению флота крупнейшими контейнерными линиями, а также динамика внешней торговли. Заявленные компаниями планы по вводу контейнеровозов вместимостью более 12 тыс. TEU могут привести к увеличению тоннажа на 20% в 2018 году без учета списаний.

В условиях неустойчивости баланса спроса и предложения и неоднозначности в сохранении высоких темпов роста мировой торговли рентабельность в отрасли в текущем году будет зависеть от эффективности управления собственными и зафрахтованными мощностями флота.

Кирилл Никода, эксперт Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) ОАО «Газпромбанк»

Мировой рынок контейнерных перевозок

Окончание периода замедления мировой торговли в 2015-2016 годах позитивно повлияло на контейнерные перевозки, динамика роста которых в 2 раза превысила динамику торговли и ВВП в 2017 году. По предварительным оценкам, мировой контейнерооборот портов за прошлый год вырос на 6% к 2016 году и составил около 745 млн TEU, общий же объем погрузки контейнеров на экспорт в мире составил более 200 млн TEU в основном благодаря активизации на основных торговых маршрутах Европа – Азия – Северная Америка. В региональной структуре наибольшими темпами росла погрузка в Северной Америке (+12,6%), Латинской Америке (+11,1%) и Китае (+10,3%), а наименьшими в Европе (+4,4%).

Рис. 1. Изменение мирового спроса и предложения на суда контейнеровозы

Источник: Clarksons Research, Bloomberg.

Позитивные рыночные сигналы и желание перевозчиков сохранить долю на рынке и использовать эффект масштаба подстегнули спрос на мегаконтейнеровозы. Ряд крупнейших компаний, например, CMA CGM, MSC, OOCL, Maersk, COSCO, Mitsui разместили заказы на суда-контейнеровозы, способные перевозить более 20 тыс. TEU каждый. С начала 2018 года уже принято в эксплуатацию 6 таких судов (в 2017 году всего было принято в эксплуатацию 38 мегаконтейнеровозов).

Фактическая сдача судов в текущем году покажет степень готовности и устойчивости рынка к росту предложения. Ожидается, что компании будут стараться поддержать превышение спроса над предложением, сложившееся в 2016-2017 годах. Одной из стратегий станет заключение соглашений с судостроителями о переносе сроков сдачи заказанных судов с 2018 на 2019-2020 годы, что в результате окажет положительное влияние на восстановление доходности перевозок.

Средневзвешенная стоимость перевозки стандартного контейнера из Китая (порт Шанхай) в 2017 году составила около $840 за TEU, что на 28% выше, чем в 2016 году. Рост спроса со стороны грузоотправителей и замедление ввода провозных мощностей флота с учетом списаний, как и ожидалось, оказали положительное влияние на ставки перевозок. После роста ставок на перевозки контейнеров в среднем по миру на 15-16% в 2017 году, по данным Drewry, в 2018-м также ожидается рост ставок в пределах 10%, в частности на направлении Восток – Запад.

Рис. 2. Мировой контейнероборот портов и средняя стоимость перевозки контейнера из Китая

Источник: UNCTAD, Bloomberg, оценки ЦЭП Газпромбанка.

Спотовые ставки на перевозки контейнеров будут более волатильны по сравнению со ставками по фиксированным контрактам, поскольку заказчики заинтересованы в бронировании определенных объемов с учетом риска возникновения дефицита провозных мощностей. Окончание периода 5-летнего снижения ставок на перевозки и позитивные ожидания позволят отрасли нарастить прибыль в 2018 году. Операторы, работающие на длинных маршрутах с большими объемами Азия – Северная Америка и Азия – Европа, будут главными выгодополучателями от роста ставок на перевозку контейнеров.

Компании и так называемые альянсы – объединяют крупнейших линейных операторов, например, 2M (Maersk, MSC, HMM – частично), Ocean Alliance (CMA CGM, COSCO, OOCL, Evergreen), The Alliance (Hapag Lloyd, K-Line, MOL, NYK, Yang Ming) – усиливают интеграцию операционной деятельности с целью снизить суммарные издержки. Например, консолидация в 2018 году японских перевозчиков K-Line, MOL, NYK в совместную акционерную компанию ONE позволит повысить конкурентоспособность и улучшить финансовые результаты в текущем году. Объединение трех перевозчиков позволит ONE стать 6-й в рейтинге мировых компаний с долей на рынке до 7%.

Снижение затрат за счет эффекта масштаба, объединения материально-технического обеспечения, административного управления и сервисов позволит сэкономить более чем $400 млн уже в 2018 году и получить дополнительную прибыль не только из-за роста выручки.

В регулятивной среде мировых контейнерных перевозок также происходят существенные изменения. С февраля 2018-го ожидается прекращение действия Транстихоокеанского стабилизационного соглашения (Transpacific Stabilization Agreement, TSA), которое регулировало ставки и стратегию развития судоходных линий на направлении Азия – Северная Америка. Согласно Lloyd’s List, после выхода крупнейшего члена Maersk Line рыночная доля линий - членов соглашения сократилась с 80% до 65%.

Соглашение TSA поддерживало и обеспечивало развитие сервиса линейных операторов в интересах грузовладельцев, защищало интересы линий в диалоге с регуляторами и объединениями грузовладельцев. Продолжительный спад ставок на перевозки контейнеров, ряд банкротств и в целом изменение рыночной ситуации ослабили влияние TSA. Его отмена может свидетельствовать о продолжении тенденции к снижению зарегулированности системы перевозчиков и их работы с портами, уменьшению зависимости грузоотправителей от влияния конференций на рыночные условия.

Ситуация в России

Россия занимает скромное место в системе мирового контейнерооборота – менее 1% приходится на перевалку контейнеров в России. Вместе с тем, восстановление российской экономики в пределах 2%, рост инвестиционного спроса и усилия игроков рынка по привлечению грузов повышают конкурентоспособность транзитных контейнерных маршрутов, в том числе с учетом девальвационного эффекта.

Росту транзита контейнеров способствует и оживление товарооборота между Россией и Китаем, который по итогам 2017 года вырос более чем на 31%, тогда как в 2016 году рост был небольшим – всего 2,2%, а в 2015 году еще ниже.

Рис. 3. Контейнерооборот портов России по направлениям, млн TEU

Источник: АСОП, оценки ЦЭП Газпромбанка.

Восстановление экономики России, а также рост внешней торговли, особенно импорта, положительно сказались на динамике контейнерооборота в портах России. По итогам 2017 года перевалка контейнеров увеличилась на 15,5% к 2016 году и достигла 4,6 млн TEU.

Рис. 4. Загрузка мощностей по перевалке контейнеров по бассейнам России, %

Источник: АСОП, Росморречфлот, оценки ЦЭП Газпромбанка.

В среднесрочной перспективе – к 2019 году – объемы контейнерооборота достигнут пиковых значений 2013 года – 5,4 млн TEU. К 2021 году общие объемы перевалки контейнеров достигнут 6,3 млн TEU за счет развития экспортных направлений химической отрасли, автомобилестроения, металлургии, лесной промышленности и агропромышленного комплекса.

Впервые в структуре перевалки контейнеров по бассейнам доля Балтийского бассейна по итогам 2017 года составила менее 50% в связи с тем, что объемы перевалки в Дальневосточном и Азово-Черноморском бассейнах выросли на 24% и 19% соответственно. Ослабление роли Балтийского бассейна связано с ростом торговли на дальневосточном направлении, а также развитием логистики южных регионов России. До 2021 года лидирующее положение Балтийского бассейна вряд ли изменится как в абсолютном, так и в относительном выражении – его доля от российского контейнерооборота составит не менее 40%. Отставание Дальневосточного и Азово-Черноморского бассейнов от лидера значительно сократится с учетом роста спроса и планов развития терминалов, а перевалка составит более 2,2 млн TEU и 1 млн TEU соответственно.

Рис. 5. Структура контейнерооборота по бассейнам*, %

Источник: АСОП, оценки ЦЭП Газпромбанка. * Здесь и далее на диаграммах без учета Каспийского бассейна, доля которого составляет 0,05% контейнерооборота России.

Рост контейнерооборота положительно повлиял на загрузку мощностей контейнерных терминалов России. Средняя загрузка терминалов выросла с 42% в 2016-м до 49% в 2017-м. Максимальная загрузка более 80% составила в Азово-Черноморском бассейне, а в Дальневосточном – 75%, что уже к 2019 году может привести к дефициту мощностей при учете сохранения темпов роста перевалки.

Резерв мощностей в Балтийском бассейне все еще составляет около 4 млн TEU в год, что ограничивает возможности стивидоров повышать ставки обработки контейнеров даже на фоне растущего рынка. С учетом прогнозируемого роста контейнеропотока даже текущих мощностей Балтийского бассейна (около 6,3 млн TEU) хватает, чтобы удовлетворить спрос.

Вместе с тем, доля крупнейшего стивидора Global Ports по итогам 2017 года сократилась примерно до 30%, тогда как в 2016 году составляла 32%. В абсолютном выражении холдинг Global Ports обработал на 6% больше, чем в 2016-м, при этом снижение контейнерооборота терминалами «Петролеспорт» и «Усть-Лужский контейнерный терминал» было скомпенсировано ростом оборота других – «Первый контейнерный терминал», «Восточная стивидорная компания» и «Моби Дик».

Рис. 6. Структура контейнерооборота по крупнейшим стивидорам, %

Источник: АСОП, Росморречфлот, оценки ЦЭП Газпромбанка.

Остальные крупные холдинги также увеличили объемы перевалки контейнеров, причем с темпами роста выше среднерыночного, что стало возможным благодаря росту на дальневосточном направлении, а также активным продвижением услуг на черноморском и балтийском направлениях.

По всей видимости, на рынке будут происходить процессы дальнейшей консолидации и укрупнения. Во-первых, доля прочих стивидоров, не входящих в крупнейшие холдинги, составляет чуть менее 30%, что достаточно существенно. В этой связи менее крупные игроки будут интересны для других участников рынка. Во-вторых, крупнейшие стивидоры развивают собственные сервисы и географию присутствия.

Так, например, в конце 2017 года было объявлено о подписании соглашения о приобретении группой «Дело» 30,75% акций Global Ports. Таким образом, консолидация позволяет оперативно реагировать на вызовы рынка, предоставляя при этом клиентам новые возможности.

Дополнительным стимулом развития контейнеризации в России могут стать перевозки железнодорожным транспортом. В 2017 году объемы контейнерных перевозок по железной дороге выросли почти на 19%. Здесь интересны два момента. Во-первых, темпы роста перевозок по железной дороге ускорились фактически в 2 раза – с 10% до 19%. Во-вторых, положительная динамика роста контейнерных перевозок впервые стала опережающей по отношению к перевалке контейнеров в портах России и по абсолютным значениям составила 3,9 млн TEU.

За счет перевозок товаров народного потребления, химических и лесных грузов, автомобилей и запчастей, минеральных удобрений и металлов росли все направления отгрузок: экспортные перевозки – на 20,1%, импортный грузопоток – на 33,2%, внутрироссийские перевозки – на 7,4%.

Транзитные перевозки по железной дороге в 2017 году выросли практически на 60% и составили 417,3 тыс. TEU. Существующие маршруты контейнерных поездов в основном пересекают сухопутные погранпереходы по направлению Китай – Европа, нагрузка на которые значительно выросла с учетом динамики транзита и импорта. К настоящему времени отмечается рост как количества регулярных маршрутов контейнерных поездов, так и расширения грузопотоков, особенно на транзитных направлениях, например, по Международному транспортному коридору (МТК) «Приморье-2», по МТК «Север – Юг», в целом на направлении Китай – Европа.

Это может привести к формированию дефицита мощностей по обработке контейнерных грузов на сухопутных терминалах и станциях и будет стимулировать к поиску альтернативных маршрутов, что потенциально приведет к перераспределению потоков в пользу морских портов, которые имеют резерв пропускных способностей.

Морские порты №1 (2018)


Вернуться к разделу Грузовая база

Новости

Лента новостей

В связи с крушением двух Су-34 у Сахалина завели уголовное дело

В связи с крушением двух Су-34 у Сахалина завели уголовное дело Военные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним после сто...

Офицер на Камчатке выбросил в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей

Офицер на Камчатке выбросил в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей На Камчатке возбуждено уголовное дело на офицера, который выбросил в болото боеприпасы стоимостью бо...

Российская экономика

Путин поддержал идею расширить функции Минвостокразвития вопросами Арктики

Путин поддержал идею расширить функции Минвостокразвития вопросами Арктики Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым поддержал его пре...

Блокчейн в логистике РФ возможен - и прежде всего в Ж/Д перевозках

Блокчейн в логистике РФ возможен - и прежде всего в Ж/Д перевозках Крупные иностранные игроки на рынке перевозок рассматривают технологии блокчейн как вполне перспекти...

Транспортная политика

Юрий Цветков: на южном направлении РЖД выгоднее отдать какие-то грузы на реку

Юрий Цветков: на южном направлении РЖД выгоднее отдать какие-то грузы на реку Отвечая на вопросы журналистов после совместного заседания Коллегии Росморречфлота и Общественного с...

Проект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры

Проект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры Минтранс, Минфин, Минэкономразвития России совместно с «Новатэком» должны до 1 марта 2019 года прора...

Морские порты

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь - ноябрь 2018 года составил 127 283 тыс. тонн

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь - ноябрь 2018 года составил 127 283 тыс. тонн Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что консолидированный грузооборот Группы НМТП ...

Стивидорная компания «НЕВА-МЕТАЛЛ» на 3% увеличила объем перевалки грузов по итогам 2018 года

Стивидорная компания «НЕВА-МЕТАЛЛ» на 3% увеличила объем перевалки грузов по итогам 2018 года Стивидорная компания ПАО «Северсталь» - АО «НЕВА-МЕТАЛЛ» в 2018 году обработала около 3,2 млн. тонн ...




Морской транспорт

На Адмиралтейских верфях отметили 30-летие передачи в состав вмф легендарной МПЛ «Пиранья»

На Адмиралтейских верфях отметили 30-летие передачи в состав вмф легендарной МПЛ «Пиранья» На предприятии прошла научно-практическая конференция, посвященная первой современной малой подводно...

ОСК надеется закрыть сделку по продаже финской верфи в I квартале 2019 г.

ОСК надеется закрыть сделку по продаже финской верфи в   I квартале 2019 г. Объединенная   судостроительная корпорация (ОСК) надеется закрыть сделку &nbs...

Речной транспорт

Ученые «Плавучего университета» представили наглядный отчет по итогам экспедиционного сезона на Волге

Ученые «Плавучего университета» представили наглядный отчет по итогам экспедиционного сезона на Волге Итоги экспедиционного сезона-2018 участники проекта «Плавучий университет Волжского бассейна» предст...

На совещании по проектированию Нижегородского гидроузла рассмотрены природоохранные и компенсационные мероприятия

На совещании по проектированию Нижегородского гидроузла рассмотрены природоохранные и компенсационные мероприятия Замруководителя Росморречфлота Виктор Вовк накануне совместно с замгубернатора, зампредседателя прав...

Ж/Д транспорт

Движение по Ж/Д-части Крымского моста может быть запущено раньше декабря 2019 г.

Движение по Ж/Д-части Крымского моста может быть запущено раньше декабря 2019 г. Министр транспорта РФ Евгений   Дитрих допустил возможность запуска движения по  ...

ВТБ провел в СД «Трансконтейнера» новых представителей структур Абрамова и Абрамовича

ВТБ провел в СД «Трансконтейнера» новых представителей структур Абрамова и Абрамовича Представители «Суммы» и их партнеров покинули совет директоров ПАО «Трансконтейнер».

Авто транспорт

92% федеральных трасс Пермского края приведены Росавтодором к нормативному состоянию

92% федеральных трасс Пермского края приведены Росавтодором к нормативному состоянию Накануне в Росавтодоре состоялась рабочая встреча главы Федерального дорожного агентства Андрея Кост...

«Автонет» предлагает внедрить электронные накладные в грузоперевозках по РФ уже с апреля

«Автонет» предлагает внедрить электронные накладные в грузоперевозках по РФ уже с апреля Об этом рассказал член рабочей группы НТИ «Автонет» по нормативному регулированию Дмитрий Лобанов.

Аналитика

Транспортная политика

Великий северный путь – разморозить!

Великий северный путь – разморозить! Сегодня каждому образованному человеку понятно, что Арктика – это не просто завтрашний день России, ...

Транспорт явного преимущества

Транспорт явного преимущества Основополагающим документом для транспортного процесса, всех организаций и физических лиц, принимающ...

Морские порты

Порт в ипотеку

Порт в ипотеку В сентябре в Москве прошел III Стратегический форум «Транспортная инфраструктура России», организова...

Безопасность на Дону способствует росту морских перевозок

Безопасность на Дону способствует росту морских перевозок Порт Ростов-на-Дону находится в центре транспортных магистралей Юга России, обеспечивающих выход к б...

Морской транспорт

Преимущества и риски газового топлива

Преимущества и риски газового топлива Использование газового топлива на транспорте, в том числе на морском и речном, обладает рядом извест...

«Совкомфлот» завершил третий квартал с прибылью

«Совкомфлот» завершил третий квартал с прибылью Правление ПАО «Совкомфлот» (группа компаний СКФ) рассмотрело операционные и производственные...

Речной транспорт

Важно встать во главе изменений

Важно встать во главе изменений ФГБУ «Канал имени Москвы» является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом и вып...

Багаевский гидроузел: новая экономика региона

Багаевский гидроузел: новая экономика региона 23 апреля 2018 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу строительства Багаевско...




Темы

Инфраструктура / Образование

Социальные проблемы подготовки кадров плавсостава морских судов

Социальные проблемы подготовки кадров плавсостава морских судов В февральском номере газеты «Морские вести России» за 2017 год была опубликована статья автора «Обра...

Не научные роты, а военные кафедры!

Не научные роты, а военные кафедры! Авторы сочли возможным обобщить опыт, вытекающий из их взглядов на проблемы современного подхода к о...

Грузовая база

Производству удобрений срочно требуются экспортные терминалы

Производству удобрений срочно требуются экспортные терминалы В 2017 году в России было произведено 22,5 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100...

Рост экспорта зерновых требует развития инфраструктуры

Рост экспорта зерновых требует развития инфраструктуры В последние несколько лет сбор зерновых в России растет, устанавливая новые рекорды. Рост урожая сти...

Безопасность мореплавания

Международные спасательные учения на Каспии

Международные спасательные учения на Каспии Водная стихия по-прежнему диктует свои правила морякам и создает чрезвычайные ситуации, несмотря на ...

Обеспечение нефтегазовых объектов на арктическом шельфе

Обеспечение нефтегазовых объектов на арктическом шельфе Сегодня Морспасслужба активно развивается и обеспечивает работы на шельфе на глубинах до 3000 метров...

Севморпуть

Арктический прорыв: контейнеровоз Maersk впервые на СМП

Арктический прорыв: контейнеровоз Maersk впервые на СМП Контейнеровоз судоходной компании Maersk, впервые совершивший проход по Северному морскому пути, в к...

Опыт тяжелых арктических навигаций

Опыт тяжелых арктических навигаций В 2009 г. был завершен международный проект AMSA (оценка влияния глобального потепления на аркти...




Судостроение

Диагностирование судовых технических средств

Диагностирование судовых технических средств Проведен анализ современного состояния и требований к процессу диагностирования судовых технических ...

Как стимулировать к внедрению инноваций?

Как стимулировать к внедрению инноваций? Проектно-аналитическая сессия по инновационному развитию Объединенной судостроительной корпорации &#...

Таможня

«Особый подход» Южной таможни

«Особый подход» Южной таможни Юристы Адвокатского бюро «Степанов и Аксюк» в течение длительного времени работают в сфере защиты ин...

Недостатки таможни в свободном порту глазами участника ВЭД

Недостатки таможни в свободном порту глазами участника ВЭД Одной из главных целей образования режима порто-франко во Владивостоке является создание условий для...

Пиратство

Тридцать дней в плену (часть 2)

Тридцать дней в плену (часть 2) Журнал «Морской флот» неоднократно поднимал тему пиратства на своих страницах.
И вот новый ма...

Последний пират отступает

Последний пират отступает 10 лет назад о нападениях сомалийских пиратов говорили каждую неделю. Теперь от них не осталось и сл...

Из истории флота

Потопленные перестройкой

Потопленные перестройкой Приступив к созданию полноценного авианосного флота, Китай, судя по планам и темпам, через 10-15 лет...

«Либерти» – легенда мирового судостроения

«Либерти» – легенда мирового судостроения 27 сентября судоходный мир отметит очередной День «Либерти». Ни один проект в истории мирового судос...

Наши издания

Морские вести России

Газета «Морские вести России» издается при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта и Морской коллегии при Правительстве РФ тиражом 9 тыс. экземпляров, полным цветом, объемом до 28 полос. Формат издания - А-3 …

Морской флот

Информационно-аналитический журнал «Морской флот» освещает деятельность российского судоходства и всех процессов, связанных с морскими перевозками внешнеторговых грузов РФ …

Морские порты

Информационно-аналитический журнал «Морские порты» освещает деятельность российского портового комплекса и всех процессов, связанных с международными перевозками внешнеторговых и транзитных грузов через морские порты России …

Международный экспедитор

ВНИМАНИЕ! Издательство объявляет о продаже или аренде журнала «Международный экспедитор». Информационно-аналитический журнал освещает вопросы транспортной логистики, складского хозяйства, таможенного оформления грузов и ...




Транспортное дело России

Научный журнал «Транспортное дело России», основан в 1999 году, входит в Перечень ВАК. Выходит 6 раз в год ...

Инновационная экономика

Научный журнал «Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы», выходит с 2010 года 4 раз в год ...

Справочник морские порты

В 2018 году редакция выпустила 8-е издание спраочника. Первый выпуск состоялся в 2001 году. Справочник выходит в режиме один раз в два года ...

Справочник речные порты

В 2015 году, по поручению Росморречфлота, редакция подготовила и выпустила 3-е издание справочника. Первый выпуск состоялся в 2011 году. Справочник выходит в режиме один раз в два года ...

Спецпроекты

Капитаны российского флота

Капитаны российского флота

Конференции

Анонсы, репортажи и отчеты с конференций и семинаров, организуемых издательством «Морские вести России». На конференциях обсуждаются самые актуальные проблемы отрасли судоходства, судостроения и портово...

Торговая площадка

В данном разделе публикуются объявления о покупке/продаже/аренде перегрузочного оборудования, средств транспорта, услуг и вакансий.

По условиям размещения объявлений обращаться по тел.: +7 (495) 763-54-2...

Информация СКЦ

Регулярная сводка «Спасательно-координационного центра Росморречфлота» (СКЦ Росморречфлота). Все происшествия на водном транспорте, оповещения об опасных гидрометеорологических условиях.





Фото/Видео репортажи

Информационный интернет-портал «Морвести.Ру» публикует фоторепортажи о наиболее значимых событиях в отрасли морского и речного транспорта. Совещания и экспертные советы в Минтрансе и федеральных агентствах, н...

Конкурс коков

Конкурс планируется провести в два этапа 5 июля 2018 года.
1-й этап – отборочный тур, с 23 января 2012 года по 23 июня 2019 года
2-й этап – конкурс финалистов – 5 июля 2019 года.
Особые условия. Уча...

Конкурс «Удиви ближнего»

Журнал «Морской флот» открывает рубрику «Удиви ближнего». Это будут ваши фотографии, на которых есть что-то необычное, непривычное или загадочное, удивившее вас в дальних рейсах.

Если у вас появится ...

Морская семья

Россия всегда славилась семьями моряков, из поколения в поколение передававшими любовь и интерес к морской профессии. Главным для них была верность своему долгу перед Родиной, нелегкой работе в море и тем, кто жде...