Fesco выкупила еврооблигации номинальной стоимостью 220 млн долларов: на 128,9 млн долларов со сроком погашения в 2018 году и на 91,1 млн долларов – в 2020 году , пишут «Ведомости» со ссылкой на  пресс-службу компании. При этом облигации выкупались за 50 и 51% от их номинальной стоимости, говорится в сообщении. Исходя из этого, на выкуп компания могла потратить 110 млн долларов. Ранее Fesco сообщала, что готова направить на выкуп еврооблигаций 130 млн долларов.

По словам представителя компании, на выкуп Fesco планирует направить собственные и привлеченные средства. Так, 27 апреля компания начала размещение рублевых  облигаций серии БО-01 на 8,5 млрд рублей. Тогда компания сообщала, что средства от размещения облигаций будут направлены на выкуп еврооблигаций.

Тендер на выпуск облигаций Fesco объявила 31 марта. Тендер завершился 8 мая, его результаты объявлены 11 мая, расчеты по итогам тендерного предложения назначены на 14  мая.

Цена облигаций, предъявленных к выкупу до 17 апреля, - 510 долларов за 1000 долларов для бумаг с погашением в 2018 году и 500 долларов за 1000 долларов номинальной стоимости для бумаг с погашением в 2020 году.  

Сейчас эти облигации на Ирландской бирже торгуются по цене 59,5% от номинальной стоимости (на 550 млн долларов) и 58,5% от номинальной стоимости (на 325 млн долларов). Их доходность - 30,49% у бумаг на 550 млн  долларов и 23,58% у бумаг на 325 млн долларов.  

Еврооблигации на общую сумму 800 млн долларов Fesco разместила весной 2013 года. Бумаги были размещены двумя траншами - на 500 млн долларов и 325 млн долларов сроком на пять и семь лет соответственно. Ставка по пятилетним  еврооблигациям - 8%, по семилетним - 8,75%. Поручителями по этим облигациям выступили «дочки» и материнские компании группы Fesco. Эти деньги пошли на рефинансирование кредита, который брало пароходство для нынешних акционеров (группа «Сумма», TPG Group и GHP Group) на покупку 56% его акций у «Промышленных инвесторов».

После завершения сделки по выкупу график погашения станет более комфортным, уточняет представитель Fesco, не раскрывая подробностей. На конец прошлого года чистый долг компании составил 961 млн долларов (5,4 к EBITDA), следует из годового отчета компании по МСФО. Долговая нагрузка компании по еврооблигациям снизится на 24% до 655 млн  долларов. Как сократится общий долг - непонятно. Ранее Fesco выкупила 60% рублевых облигаций на 5 млрд рублей за 80% от номинальной стоимости, потратив 2,5 млрд  рублей.