Фото: specagro.ru

В 2024/25 сельскохозяйственном сезоне российская зерновая отрасль не показала рекордов – сбор зерна сократился на 14%, до 125,9 млн тонн, а экспорт просел почти на 30%, до 53 млн тонн. Снижение производства было отмечено по всем видам зерновых кроме риса, и было связано как с погодными аномалиями, так и с сокращением площадей под отдельные культуры. В свою очередь, причинами снижения экспорта стали сокращение производства, уменьшение запасов, падение спроса со стороны отдельных зарубежных рынков, а также диспаритет внутренних и экспортных цен, сделавших экспорт невыгодным для трейдеров.

К числу наиболее перспективных направлений экспорта российского зерна в текущих геоэкономических реалиях относятся страны Африки и Ближнего Востока, что увеличивает нагрузку на порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) даже при общем профиците портовых мощностей. В свою очередь, это требует не только модернизации действующих терминалов, но и расширения пропускной способности железных дорог к ним, а также диверсификации экспортных каналов зерна для снижения нагрузки на порты АЧБ.

Татьяна Дмитриева

По данным Росстата, урожай зерновых в сельскохозяйственном сезоне 2024/25 (с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года) в России составил 125,9 млн тонн, что на 14% меньше по сравнению с показателем сезона 2023/25 года (рис. 1).

Рис. 1. Валовой сбор и экспорт зерна в России в 2010/11-2024/25 сельскохозяйственных сезонах (млн тонн)

Источник: Росстат, Минсельхоз России. * - прогноз на 2025/26 сезон приведен по данным Минсельхоза России

Из-за погоды и сокращения площадей

Для характеристики полученного в завершившемся сезоне урожая эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) использовали новый термин – «компактный», связывая его с неурожаем в центральных районах страны и низким качеством зерна в Сибири. По оценке Минсельхоза России, посевы зерна были сделаны в расчете на урожай 150 млн тонн, однако показатель снизился из-за климатических и погодных аномалий. Так, в 2024 году режим ЧС объявлялся 34 раза в 27 регионах России, в то время как в 2023 году было 18 ЧС в 16 регионах. Причинами резкого снижения урожая в ряде регионов стали заморозки, засуха и переувлажнение почвы.

Увеличение объемов производства из всех зерновых культур в сезоне 2024/25 показал только рис (+17,2%, до 1,25 млн тонн), на урожай которого погодные условия не оказывают заметного влияния.

Сбор пшеницы составил 82,4 млн тонн (-11,2%), что является самым низким уровнем валового сбора с сезона 2021/22. По оценке АО «Русагротранс», урожай главной зерновой позиции получен ниже среднего за пять лет во всех основных регионах за исключением Приволжского и Сибирского ФО.

Сбор ячменя составил 16,7 млн тонн (-21,2%), гречихи – 1,2 млн тонн (-18,4%), кукурузы – 13,2 млн тонн (–20,3%). Наибольшее падение наблюдалось в сегменте сбора ржи – на 32,2% до 11,6 млн тонн. Но, если основной причиной сокращения сбора ячменя, кукурузы и гречихи стали погодные условия, то сокращение сбора ржи было напрямую связано с сокращением посевных площадей. Так, в 2023/2024 сезоне под рожь было выделено более 800 га, то в 2024/2025 – не более 670 га. Эксперты считают, что снижение интереса к данной позиции со стороны аграриев связано с низкими ценами.

В качестве еще одной причины снижения урожайности зерновых аналитики называют общее падение уровня технологичности растениеводства. Большинство сельхозпроизводителей не имеют возможности покупать дорогие средства защиты растений (СЗР) и современные агромашины, из-за чего происходит упрощение технологий. По некоторым независимым оценкам, из-за этого в завершившемся сельхозсезоне страна не добрала около 25 млн тонн зерна, в том числе 11 млн тонн по пшенице и 5 млн тонн по ячменю.

Экспорт: снижение объемов и расширение географии

По данным Минсельхоза России, экспорт зерна в сезоне 2024/2025 составил 53 млн тонн, что на 29% меньше, чем в предыдущем сезоне (рис. 1), из них 42,2 млн тонн пришлось на пшеницу (-24%). Несмотря на снижение показателей, Россия сохранила первое место в мировом рейтинге крупнейших мировых экспортеров пшеницы с долей 21%.

Снижение объемов экспорта зерна аналитики связывают с несколькими причинами:

• снижение валового сбора зерна;

• сокращение запасов (по состоянию на 1 мая 2025 года остатки пшеницы были на 32% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее)\

• низкие цены мирового рынка (например, на 14 августа 2025 года сентябрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити составляли $185,28 за тонну, тогда как годом ранее – $203,74 за тонну (-9,1%);

• укрепление рубля и благоприятные внутренние цены, сделавшие экспорт невыгодным для трейдеров.

Поставки российского зерна осуществлялись в 108 стран (в том числе, были освоены 11 новых рынков и возобновлены поставки в семь стран, ранее приостановивших импорт российского зерна), из них 70 импортировали российскую пшеницу.

На топ-10 стран-импортеров российской пшеницы в 2024/25 сезоне пришлось более 60% экспортного объема (рис. 2). Крупнейшим импортером остался Египет, сохранивший объем закупок прошлого сезона на уровне 8,6 млн тонн. Страна испытывает дефицит собственного производства зерна из-за ограниченности сельскохозяйственных угодий, и российская пшеница является основой продовольственной безопасности страны.

Рис. 2. Динамика экспорта пшеницы из России по странам топ-10 в 2023/24 – 2024/25 с/х сезонах

Источник: АО «Русагротранс»

На втором месте – Турция с объемом 3,55 млн тонн, что на 50% меньше, чем в прошлом сезоне. Такая динамика напрямую связана с введенными этой страной ограничениями на ввоз российской пшеницы. Напомним, с целью защиты местных фермеров страна объявила о закрытии импорта пшеницы с 21 июня по 15 октября 2024 года, затем был введен механизм, по которому местным мукомолам было разрешено импортировать 15% от объема сырья, необходимого для выпуска муки на экспорт. В марте 2025 года турецкие власти смягчили ограничения, разрешив свободный импорт для производителей муки, осуществляющих экспортные поставки, однако эксперты сомневаются, что в ближайшей перспективе это приведет к существенному росту экспорта российской пшеницы. Во-первых, из-за действующих квот на экспорт российской пшеницы, во-вторых, из-за ранее осуществленных поставок пшеницы на таможенные склады Турции, которые выйдя на рынок страны, обеспечивают значительную долю внутреннего спроса и не позволяют быстро восстановить прежние объемы экспорта.

Ограничения на ввоз российской пшеницы в 2024-25 сезоне также вводили Пакистан и Иран, что существенно сократило поставки на эти рынки. При этом выросли закупки российской пшеницы со стороны сразу нескольких стран Африки – Алжира, Ливии, Нигерии, Марокко и др., что эксперты связывают с восстановлением экономик этих стран, ростом потребностей в продовольствии на фоне ограниченных ресурсов по производству собственного зерна. Также в сезоне 2024/25 российские поставщики впервые за долгое время начали отправлять партии пшеницы в Того, Сьерра-Леоне и Занзибар, что свидетельствует о расширении географии российского экспорта зерна.

Кроме пшеницы, в 2024-2025 сезоне на внешние рынки было отгружено 4,6 млн тонн ячменя (9 млн тонн в 2023-2024 сезоне), 3,1 млн тонн кукурузы (7,3 млн тонн в предыдущем сезоне). Общее снижение поставок произошло на фоне падения урожая и введенной из-за этого нулевой квоты на вывоз этих культур, при этом эксперты обращают внимание на рост поставок на отдельные рынки: более чем втрое увеличились поставки ячменя в Ливан, и на Кипр (+83%), по кукурузе произошло двукратное увеличение отгрузок в Китай (в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года) и Южную Корею (+81%). Также неплохой результат (+23%) показали поставки гречихи, главным образом в Китай.

Прогнозы производства зерна на 2025/26 сезон разнятся от 121,7 до 138 млн тонн, в том числе 83,5-90 млн тонн пшеницы, экспорта – в пределах 46-58 млн тонн, в том числе 42-46 млн тонн пшеницы (табл. 1), но в целом эксперты не ждут значительного роста показателей. Например, по прогнозу Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в сельскохозяйственном сезоне 2025/26 валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России составит 132,4 млн тонн, увеличившись на 6,1% по сравнению с прошлым сезоном. По мнению экспертов ЦЦИ, росту производства будут способствовать увеличение урожайности в ключевых регионах, кроме юга и расширение посевных площадей под отдельные культуры (подсолнечник, рапс и проч.). В то же время, отмечают аналитики, сезонное снижение цен на зерновые становится фактором, который в условиях укрепления рубля будет сдерживать экспорт, заставляя аграриев оставлять зерно для внутреннего потребления. Дополнительно снижать активность российских экспортеров на внешних рынках в следующем сезоне будет рост стоимости логистики зерна, – полагают эксперты.

Таблица 1. Прогнозы урожая и экспорта зерна на 2025-26 с/х сезон

Сокращение перевалки и рост мощностей

Снижение объемов экспорта зерна негативно отразилось на перевалке через морские порты: в январе–мае 2025 года перевалка составила всего 16 млн тонн зерновых, что более чем в два раза, чем за тот же период 2024 года.

Суммарную техническую емкость зерновых терминалов России в 2025 году эксперты оценивают в 85 млн тонн в год, загрузку доступных перевалочных мощностей – менее 70%. При этом основной объем перевалки зерна (до 90%) приходится на терминалы АЧБ, где несмотря на сокращение объемов перевалки (табл. 2), показатели загрузки в пиковые периоды близки к предельным (90-96%), что требует расширения мощностей.

Таблица 2. Перевалка зерна через крупнейшие терминалы в 2023/24 и 2024/25 с/х сезонах

Программы модернизации и расширения мощностей перевалки запланированы на нескольких терминалах АЧБ, в частности:

• Возведение третьей очереди Новороссийского зернового терминала (НЗТ) к 2029 году. Запланировано строительство силосного парка и автоприема, нового железнодорожного приема, пристани с двумя причалами и объектов для хранения и транспортировки растительных масел. Производственные мощности терминала по перевалке аграрных грузов в результате модернизации вырастут с 6,5 до 13 млн тонн.

• Дноуглубление, реконструкция причалов, усиление эстакады, строительство новой галереи на зерновом терминальном комплексе «Тамань» (ЗТКТ). Инвестиционные проекты увеличат годовую перевалку зерна на терминале с нынешних 5,5 до 8 млн тонн в год.

• Программа модернизации Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХ) позволить расширить объемы отгрузки зерна с 7,1 до 13,1 млн тонн

• Расширение морского зернового терминала КСК мощностью 10,5 млн тонн позволит увеличить его перевалку на 16% уже к концу 2026 года.

Очевидно, что по мере роста объемов поставок зерна из России в страны Северной Африки и Ближнего Востока нагрузка на порты АЧБ будет только расти. Это значит, что помимо модернизации и расширения портовых мощностей необходимо решать задачу по увеличению пропускной способности железных дорог на подходах к портам АЧБ. Ряд экспертов также обращает внимание на необходимость уменьшения нагрузки на порты АЧБ за счет диверсификации логистических потоков за счет более активного использования сухопутных коридоров, развития контейнерных перевозок зерна.

Морские порты №7 (2025)