«Транснефть» намерена разместить семилетние биржевые облигации на 15 млрд руб., следует из разосланного инвесторам сообщения организатора размещения - Газпромбанка.

Книга заявок будет формироваться один день - 26 января.

Техническое размещение намечено на 3 февраля на Московской бирже.

Ориентир ставки первого купона составит 9,2 - 9,4% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,41 - 9,62% годовых. Купон будет выплачиваться один раз в полгода.

Номинал облигаций - 1000 руб., бумаги будут размещаться по 100% от номинала.

«Транснефть» планирует в 2017 году разместить облигации на 35 млрд руб. в рамках программы биржевых облигаций, сообщал в середине января журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин. По его словам, в 2016 году компания привлекла 94 млрд рублей, из которых 77 млрд рублей было направлено на рефинансирование китайского кредита.

Гришанин добавил, что на конец 2016 года размер китайского кредита уменьшился до 7 млрд долларов с 10 млрд долларов. В 2009 году Банк развития Китая предоставил российским компаниям «Роснефть» и «Транснефть» кредит в размере 25 млрд долларов на 20 лет под экспорт нефти в объеме 15 млн тонн в год. «Транснефть» получила 10 млрд долларов из этого кредита.

Сейчас в обращении восемь выпусков биржевых облигаций «Транснефти» на 119 млрд руб. и три выпуска классических облигаций на 135 млрд руб.