Фото: Терминал удобрений «Ультрамар» в порту Усть-Луга/mintrans.gov.ru

В 2023 году российская отрасль минеральных удобрений вышла на исторический рекорд производства – 26 млн тонн (+10% к 2022 г.). Примерно такой же объем производства – 28 млн тонн – ожидается в этом году. Благодаря такому росту удалось не только обеспечить интересы внутреннего рынка с его растущими потребностями, но и соблюсти запросы экспортеров. Несмотря на введенные государством экспортные ограничения в виде квот и таможенных пошлин, экспорт остается выгодным, а его приоритетными направлениями становятся Бразилия, Индия, Китай и страны Африки. При этом перевалка удобрений смещается в сторону портов Балтийского бассейна. Едва обозначившийся дефицит мощностей на этом направлении восполняется строительством новых терминалов, крупнейшим из которых будет Port Favor в Усть-Луге проектной мощностью 8 млн тонн, а в перспективе – до 14 млн тонн.

Татьяна Дмитриева

Рост инвестиций, производства и внутреннего спроса

Согласно данным Росстата, по итогам 2023 года производство минеральных удобрений в России выросло на 10% по отношению к 2022 году и достигло 26 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), или 59,8 млн тонн в натуральном выражении. Это максимальный показатель в истории отрасли (рис. 1).

Рис. 1. Производство минеральных удобрений в России, 2013-2024 гг.

* Оценка по итогам 9 месяцев 2024 года. Источник: Росстат, оценки участников рынка

Наибольшими темпами росло производство калийных удобрений – на 25%, до 9,1 млн тонн, которое восстанавливалось после падения на треть в 2022 году. Выпуск азотных удобрений увеличился на 5%, до 12,5 млн тонн, фосфорных – сохранился на уровне 2022 года – около 4,4 млн тонн.

По итогам 9 месяцев 2024 года объем выпуска минудобрений в России вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 20,9 млн тонн. Как отмечают эксперты, по итогам года при условии сохранения текущей загрузки мощностей можно ожидать роста производства удобрений на 10-11%, до 28-28,5 млн тонн.

По оценкам Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), рост производства в отрасли стал возможен благодаря реализации крупных инвестиционных проектов. Инвестиции в основной капитал производителей удобрений стали самыми высокими за последние 10 лет, а компании ввели целый ряд крупных мощностей.

Например, Группа «Акрон» на производственной площадке в Новгородской области в августе 2023 года ввела вторую установку по выпуску гранулированного карбамида мощностью 700 тыс. тонн в год, что дало возможность нарастить выпуск товарного продукта (гранулированного и приллированного карбамида) до 2,1 млн тонн в год. Благодаря масштабной программе модернизации производства «Акрон» стал крупнейшей площадкой по выпуску карбамида в Европе.

Компания «Фосагро» в марте 2024 года запустила в Ленинградской области комплекс по производству минеральных удобрений. Благодаря проекту выпуск минудобрений компанией вырастет в четыре раза по сравнению с 2019 годом, когда началась реализация проекта, до более 1 млн тонн в год. Также мощности комплекса позволят нарастить переработку апатитового концентрата в пять раз, до более 1,5 млн тонн, производство серной и фосфорной кислоты тоже более чем в пять раз, до 1,1 млн тонн и 500 тыс. тонн соответственно. В дальнейшем компания планирует не только наращивать объемы производства, но и расширять номенклатуру выпуска минудобрений.

Еще одним фактором роста производства минудобрений, помимо реализации инвестпроектов, стало увеличение спроса со стороны сельхозпроизводителей. Потребление удобрений в российском АПК за последние 10 лет выросло в 2,5 раза, в 2023 году оно достигло 6,1 млн тонн в действующем веществе, а только за последний год их внесение выросло с 60 до 65 кг/га (в действующем веществе). По прогнозу Минсельхоза России, к 2030 году уровень внесения удобрений достигнет 80 кг/га, к этому году агросектор планирует увеличить объем закупок как минимум до 8 млн тонн в год.

Экспорт: драйверы роста и ограничения

По оценкам участников рынка (данные статистики ФТС России закрыты), из произведенных в 2023 году 59,8 млн тонн (в натуральном выражении, без пересчета на 100% питательных веществ) удобрений на экспорт было отправлено 36 млн тонн, то есть 60%. Основными покупателями продукции отрасли в прошлом году были Бразилия, Индия и США – на эти три страны пришлось более 18 млн тонн, или около половины экспорта (рис. 2).

Рис. 2. Структура экспорта минеральных удобрений из России в 2023 г.

Источник: РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade и открытой статистики

Экспорт в Бразилию вырос на 18% по отношению к 2022 году, и Россия вышла на первое место по объемам поставок удобрений в эту страну, заняв 25% рынка. Также Россия продолжила расширять производственные мощности на территории этой страны: в марте 2024 года компания «Еврохим» запустила в Бразилии завод фосфатных удобрений мощностью 1 млн тонн в год, инвестиции в проект составили около $1 млрд.

В Индию Россия поставила в прошлом году 5,4 млн тонн минудобрений, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Доля России в общем объеме индийского импорта удобрений увеличилась с 15% до 23,3%. Импорт США также вырос – с 2,5 млн тонн в 2022 году до 4,3 млн тонн в 2023-м. Поставки в Китай выросли в 1,7 раза, достигнув 3,5 млн тонн.

В десятку главных импортеров российских удобрений по итогам 2023 года также вошли Турция, Малайзия и три страны ЕС – Дания, Германия, Франция (из топ-10 выпали Польша, Казахстан и Аргентина). Следует вспомнить, что в отличие от многих российских товаров минудобрения не попали под западные санкции (европейские производители удобрений требовали ограничить поставки из России, утверждая, что они угрожают продовольственной безопасности ЕС, но конкретных мер принято не было). Однако в силу трансформации рынка происходит постепенное сокращение поставок из России в эти страны.

Рост экспорта удобрений из России продолжился и в этом году – по оценке агентства Metals & Mining Intelligence, за январь-август показатель увеличился в годовом исчислении на 21%, причем рост произошел в основном за счет главного калийного удобрения – хлористого калия, основными покупателями которого были Бразилия, Китай и США, и главного азотного удобрения – карбамида, основные потоки которого были направлены в США, Индию и Бразилию.

Эксперты считают, что драйвером роста спроса на российские минудобрения в настоящее время остается рост потребления карбамида в Азиатско-Тихоокеанском регионе, преимущественно в Индии и Латинской Америке. В Китае наблюдается переориентация на удобрения пролонгированного действия, поэтому резкого роста спроса в этой стране не ожидается.

При этом следует иметь в виду, что экспорт продукции отрасли ограничен квотами, которые были введены с декабря 2021 года и несколько раз продлевались, в том числе 19 октября 2024 года – еще на полгода, с 1 декабря 2024 по 31 мая 2025 года, которые призваны не допустить дефицита удобрений в стране и сдержать рост цен на продукты питания. Объем экспортной квоты примерно соответствует историческим показателям экспорта, однако по сравнению с действовавшими ограничениями с 1 июня по 30 ноября 2024 года квота была сокращена с 19,7 млн до 19,2 млн тонн (в том числе квота на экспорт азотных удобрений сокращена с 12,5 млн до 11,2 млн тонн, а квота на вывоз сложных удобрений увеличена с 7,3 млн до 8 млн тонн).

По мнению экспертов, снижение экспортных квот отражает изменения в спросе на внутреннем рынке, который выступает приоритетом для российских производителей минудобрений. Квоты на вывоз азотных удобрений и их увеличение на сложные марки обусловлены особенностями их применения в отдельных странах-импортерах.

Кроме того, с 1 октября 2023 до конца 2024 года на экспорт минудобрений действует плавающая таможенная пошлина, привязанная к валютному курсу. Взимавшаяся ранее пошлина в 7% таможенной стоимости была повышена до 10% при курсе выше 80 руб./$. В сентябре 2024 года минимальный размер пошлины был установлен в размере 1100 руб./т для азотных удобрений, 1800 руб./т – для калийных и 2100 руб./т – для фосфорных и сложных удобрений.

Эксперты отмечают, что действующая экспортная пошлина работает одновременно с механизмом, регулирующим внутренние цены для отечественных сельхозпроизводителей («потолком цены»), установленным правительством для производителей удобрений, и благодаря этому экспорт остается выгодным, несмотря на ограничения со стороны государства.

Перевалка с балтийским приоритетом

За 9 месяцев текущего года перевалка минеральных удобрений в портах России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 21,5% – с 26,5 млн до 32,2 млн тонн, в результате чего доля портов в перевалке выросла с 79% до 85%. А по сравнению с 9 месяцами 2022 года объем перевалки вырос почти вдвое.

Наиболее заметное увеличение произошло в портах Балтики – с 21 млн до 27,5 млн тонн, при этом рост уверенно продолжается с 2021 года (рис. 3). Так, перевалка в Большом порту Санкт-Петербург выросла с 10,7 млн до 15 млн тонн (+40%), в порту Усть-Луга – с 10,2 млн до 12,4 млн тонн (+21%). Наибольший рост объемов перевалки удобрений показали терминалы «Ультрамар», «Балтийский балкерный терминал», «Петролеспорт» и «Нева-Металл».

Рис. 3. Перевалка минеральных и химических удобрений в портах России по основным бассейнам за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичными периодами 2022 и 2023 годов.

Источник: Ассоциация морских торговых портов (АСОП)

Объемы перевалки в Азово-Черноморском бассейне за 9 месяцев несколько сократились и вернулись на уровень 2022 года. Основные объемы идут через порты Новороссийск и Туапсе, при этом первый сократил перевалку на 37%, второй – увеличил на 13%.

Порты Арктики нарастили перевалку минудобрений с 1,9 млн до 2 млн тонн, основные объемы шли через порт Мурманск.

Наконец, незначительные объемы идут через Дальневосточный бассейн – за 9 месяцев они составили лишь 10 тыс. тонн по сравнению с 51,4 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, единственным портом перевалки этого продукта является порт Ольга.

Эксперты отмечают, что рост объемов перевалки минудобрений через российские порты происходит в связи с потерей доступа к портам Прибалтики и Украины. Кроме того, в целях наращивания перевалки опасных жидких, сухих и неопасных сухих минеральных удобрений через порты РФ власти меняют законодательство (в частности, федеральный закон 613-ФЗ, подписанный 19 декабря 2023 года, разрешает создавать в границах водоохранных зон на территориях морских портов соответствующие специализированные терминалы).

Что касается портов Балтики, то наблюдаемый опережающий рост перевалки связан с их удобством для экспорта на перспективные рынки Африки и Латинской Америки. Кроме того, у многих компаний есть собственные производства в европейском регионе, это упрощает логистику экспортных поставок.

В связи с ростом спроса на перевалку в портах Балтики формируется дефицит мощностей, восполнить который призваны новые проекты. Крупнейший из них – терминал Port Favor, реализуемый «Национальной транспортной компанией» (НТК). Терминал планируется запустить в тестовом режиме в конце 2024 года и вывести на основные мощности к концу 2025-го. Мощность первой очереди составит 7-8 млн тонн в год, перспективная мощность планируется на уровне 14 млн тонн в год. Данный терминал будет способен переваливать все виды минудобрений и обеспечит их выход на все известные мировые рынки, что особенно актуально при наблюдаемом расширении географии отгрузок в страны Африки, Азии и Южной Америки.

Схема терминала Port Favor. Пресс-служба «Порт Фавор»

Морские порты №8 (2024)