Морские вести России

Агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигационному займу АО ХК «Новотранс» на уровне ruА

06.12.2019

Лента новостей

Агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигационному займу АО ХК «Новотранс» на уровне ruА

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигационному займу серии 001P-01 АО «Холдинговой компании «Новотранс» (НТ) на уровне ruA. Присвоенный кредитный рейтинг соответствует уровню ожидаемого кредитного рейтинга долгового инструмента холдинга, который был присвоен агентством в ноябре. Об этом порталу «Морвести.ру» сообщили в пресс-службе НТ

Итоговый объем размещения дебютного выпуска рублевых облигаций НТ на Московской бирже установлен в размере 6 миллиардов рублей. В ходе букбилдинга 26 ноября в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов. Финальный ориентир ставки первого купона составил 8,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9,04% годовых. Срок обращения — 5 лет.

Размещение облигаций на Московской бирже в соответствии с ранее заполненной книгой заявок состоялось 4 декабря. Организаторами размещения выступили BCS Global Markets, Альфа-банк и банк «Открытие».

«В процессе букбилдинга мы увидели отличный рыночный спрос на бумаги ХК «Новотранс», который существенно превысил ожидание и благодаря которому компании удалось привлечь средства на привлекательных условиях. Успех размещения является подтверждением правильности выбранной стратегии холдинга», — сказала председатель совета директоров НТ Алина Гончарова.

Средства от размещения облигаций будут направлены на выкуп парка лизинговых вагонов Группы компаний «Новотранс».

Баннер
Баннер