Фото: Отшвартовка танкера от причала нефтегавани «Шесхарис»/ФГБУ «АМП Черного моря»

По итогам 2024 года в России сократился объем переработки нефти, производство основных видов нефтепродуктов и объемы их экспорта. Единственным показателем отрасли, который хоть немного, но вырос, стала глубина переработки нефти. Такая динамика была обусловлена введенными в 2024 году ограничениями на экспорт, внеплановыми ремонтами, вызванными как поломкой оборудования, так и атаками БПЛА, а также замедлением процессов модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) под влиянием санкций.

На сегодняшний день перед отраслью не стоит задач по расширению мощностей и наращиванию объемов производства. Основные усилия государства и игроков рынка направлены на завершение модернизации НПЗ, импортозамещение технологий и диверсификацию экспорта.

Благоприятным сценарием для отрасли по итогам 2025 года эксперты считают восстановление показателей до уровня 2023 года, а в среднесрочной перспективе – сохранение объемов переработки при росте выхода светлых нефтепродуктов и увеличение экспорта.

Татьяна Дмитриева

В России функционирует 37 крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и около 80 мини-¬НПЗ суммарной мощностью 328 млн тонн в год. По этому показателю Россия находится на третьем месте в мире (7% от объема мировой нефтепереработки), уступая США (18,7%) и Китаю (16%).

Сокращение производства

В 2024 году на российских НПЗ было переработано 266,5 млн тонн нефти, что на 3,1% меньше, чем в 2023 году (рис. 1). Поставки сырья на НПЗ сократились на 2,5%, до 271,4 млн тонн. Сокращение загрузки НПЗ в 2024 году примерно соответствует темпам снижения добычи нефти в России (в прошлом году было добыто 516 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 2,75% меньше, чем в 2023 году).

Рис. 1. Динамика объемов и глубины переработки нефти, 2014-2024 гг.

Источник: ЦДУ ТЭК, Минэнерго России, Росстат

Сокращение поставок сырья на НПЗ прослеживается и по крупнейшим компаниям отрасли: ПАО «Газпром нефть» снизило отгрузки на собственные и сторонние НПЗ на 2,2%, до 34,7 млн тонн; ПАО «ЛУКОЙЛ» – на 8,6%, до 41,5 млн тонн; ПАО «НК «Роснефть» – на 7%, до 68,5млн тонн.

По оценкам Минэнерго России, выпуск дизельного топлива в 2024 году снизился на 7,4%, до 81,6 млн тонн; автомобильного бензина – на 6,4%, до 41,1 млн тонн, также было отмечено сокращение в сегменте мазута (на 8,1% за 6 мес. 2024 года). В то же время в 2024 году на 7,3% выросло производство авиационного керосина, до 11,6 млн тонн.

Глубина переработки нефти в 2024 году увеличилась с 84,1 до 84,4%. Выход светлых нефтепродуктов в I кв. 2025 года, по данным Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, составил 66,4% (для сравнения: в 2020 году показатель составлял 61,5%).

Следует отметить, что с мая 2024 года по решению Минэнерго России Росстат прекратил публикацию статистических данных о производстве автомобильного бензина, а с августа 2024 года – публикацию данных о производстве всех основных видов нефтепродуктов. Сделано это в целях предотвращения возможных манипуляций рынком и давления на рынок со стороны недобросовестных участников в текущей геополитической ситуации. Запретив публикацию статистики, Минэнерго выразило намерение информировать о ситуации на рынке нефтепродуктов.

Под ударами БПЛА и санкций

Среди основных причин снижения показателей отечественной нефтеперерабатывающей отрасли в 2024 году эксперты называют многочисленные внеплановые ремонты на НПЗ, связанные с атаками БПЛА.

Так, в начале 2024 года вышла из строя установка каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ, сообщалось о приостановке производства на Волгоградском НПЗ. В марте 2024 года приостанавливали работу Куйбышевский НПЗ «Роснефти» и Сызранский НПЗ. Кроме того, были сообщения об инцидентах на Туапсинском, Московском НПЗ и других предприятиях отрасли.

По данным Gunvor, по состоянию на середину марта 2024 года около 600 тыс. баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов беспилотников. Атакам дронов в общей сложности подверглось около 14% нефтеперерабатывающих мощностей.

Работу НПЗ, проведение их ремонтов и процесс их модернизации существенно осложняют и введенные США и странами ЕС ограничения на поставки оборудования. Напомним, что в 2022 году был введен запрет на поставки в Россию из ЕС оборудования и технологий для НПЗ (в том числе на поставки установок для производства ароматических углеводородов, установок каталитического риформинга и крекинга, реакторов гидрокрекинга, установок полимеризации, установок по производству серы, технологий производства водорода, гидроочистки, обработки топливных газов и т.д.). По задумке, эти санкции должны были полностью остановить процесс модернизации НПЗ в России, но по факту стали стимулом для развития импортозамещения в сфере производства оборудования для НПЗ.

По оценкам Института национальной энергетики, если на начало 2022 года зависимость от импорта катализаторов в России составляла 70-80%, а по отдельным позициям – до 100%, то к 2024 году собственные мощности позволили покрыть 70% потребностей отрасли в катализаторах. По оценкам Правительства РФ, к 2026 году Россия сможет закрыть все потребности в катализаторах нефтепереработки, а часть продукции поставлять на внешние рынки.

Несмотря на успехи, достигнутые в том числе за счет поддержки со стороны государства, санкции замедлили процесс модернизации НПЗ. Это связано в первую очередь с необходимостью замены импортного оборудования НПЗ на отечественное, его предшествующей разработки и производства. Данный процесс требует на порядок больше времени, чем закупка импортного оборудования или его производство по импортным технологиям.

К тому же эксперты обращают внимание на низкий инвестиционный потенциал импортозамещения в сфере оборудования для НПЗ, который связан с отсутствием планов у государства по строительству новых заводов (в апреле 2024 года вице-премьер А. Новак заявил о том, что строительство новых НПЗ в России не предусмотрено в связи с наличием избыточных мощностей и реализацией масштабной программы по реконструкции и модернизации НПЗ).

Наконец, новые санкции, вводимые ЕС, тормозят развитие переработки российской нефти за рубежом, что негативно отражается на экономике дружественных стран. Так, летом 2025 года в рамках 18-го пакета ЕС ввел прямые санкции против Nayara Energy Limited – компании, управляющей крупным НПЗ на северо-западе Индии, 49,13% акций которой принадлежат ПАО «НК «Роснефть». Компания сначала была вынуждена приостановить экспорт, затем переориентировать продажу топлива на внутренний рынок и искать новых клиентов для экспорта, обходя ограничения.

Экспорт под запретом

В 2024 году общий объем экспорта нефтепродуктов из России составил 132 млн тонн, что немного выше показателя 2022 года (рис. 2). Из них, по данным Reuters, на морской экспорт пришлось 113,7 млн тонн.

Рис. 2. Динамика экспорта нефтепродуктов из России, 2012-2024 гг.

* Данные прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития России, консервативный сценарий. Источник: ФТС РФ, Минэкономразвития РФ, МЭА, оценки экспертов рынка

Отрицательная динамика экспорта, по оценкам Reuters, прослеживается и по основным портам. Так, перевалка нефтепродуктов через российские порты в Черном и Азовском морях сократилась до 42,75 млн тонн, что на 10% меньше, чем в 2023 году, в том числе через порт Туапсе перевалка снизилась на треть, до 9,1 млн тонн. Погрузка на экспорт из арктических портов Мурманск и Архангельск сократились до 1,01 млн тонн, что на 14% меньше, чем в 2023 году, а загрузка экспортных судов в дальневосточных портах снизилась на 3% по сравнению с 2023 годом и составила 7,97 млн тонн. Единственным портом России, нарастившим перевалку нефтепродуктов, стал Новороссийск, где показатель вырос на 4%, до 19 млн тонн.

Причинами снижения экспорта стали как уже упомянутые перебои в работе НПЗ из-за атак БПЛА, так и меры, предпринятые государством.

Запрет на экспорт бензина был установлен Правительством РФ 1 марта 2024 года на фоне резкого роста оптовых цен и риска дефицита на внутреннем рынке. Мера должна была действовать до 31 августа, однако с 20 мая ограничения были временно сняты. Затем запрет был продлен с 1 сентября до конца 2024 года, однако в конце ноября было разрешено экспортировать бензин производителям – крупным НПЗ. Затем правительство продлило запрет экспорта бензина для «непроизводителей» на 2025 год, дополнив его ограничениями на экспорт других видов нефтепродуктов.

По оценкам аналитиков, введенная мера не привела к значительному снижению общего объема экспорта нефтепродуктов, что объясняется небольшой долей экспорта в общем объеме производства (не более 10%). Также данная мера не оказала и существенного влияния на прибыль ВИНК, поскольку часть упущенной выгоды возмещается за счет топливного демпфера. Иной вопрос в том, что введение запрета на экспорт на пару месяцев, отмена или корректировка запрета создают условия неопределенности для участников рынка, что делает невозможным стратегическое планирование выпуска и экспорта нефтепродуктов даже в краткосрочной перспективе.

В Азию, Африку и Латинскую Америку

В период с 2022 по 2024 год доля ЕС в экспорте нефтепродуктов из России снизилась с 84 до 0%. При этом выросла доля поставок в страны Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

Поставки дизельного топлива были перенаправлены в Турцию, страны Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. В общем объеме экспорта дизельного топлива из РФ на Турцию пришлось около 43%, на Африку – 31%, на Латинскую Америку – 12%, на Азию – 10%. Поставки мазута были перенаправлены в основном в Азию и страны Ближнего Востока. В 2024 году на Азию пришлось 54% от общего объема экспорта мазута, на Ближний Восток – 29%.

Основными направлениями экспорта бензина из России в 2024 году были Египет и Турция.

Нефтепродукты из России в Азию перевозились в основном по маршруту вокруг Африки, чтобы избежать следования по Красному морю из-за повышенного риска нападений со стороны йеменской группировки хуситов. Это повысило безопасность перевозок, но удлинило экспортный маршрут и повысило стоимость логистики.

Сохранить производство и нарастить экспорт

С января по март 2025 года объем первичной переработки нефти составил 65,2 млн тонн, что немного меньше, чем за тот же период 2024 года (35,4 млн тонн). Сократилось производство бензина (10,8 вместо 11 млн тонн), дизельного топлива (21,5 вместо 21,9 млн тонн) и мазута (9,2 вместо 9,5 млн тонн). Из всего этого к числу положительных трендов можно отнести лишь сокращение объема мазута, поскольку оно указывает на рост эффективности российских НПЗ.

По прогнозам аналитиков, критерием успешности 2025 года для отрасли будет выход на показатели общей переработки и выпуска основных видов топлива 2023 года. Это позволит нарастить экспорт нефтепродуктов и одновременно также обеспечить внутренний рынок топливом без возникновения дефицитов. При этом эксперты предупреждают, что увеличение объема нефтепереработки не даст существенного прироста выпуска высокооктановых бензинов (с которыми были проблемы в 2024 году), что связано с отсутствием ввода новых установок бензинового пула.

Что касается долгосрочных прогнозов развития российской нефтепереработки, то Энергетическая стратегия России до 2050 года (принята в апреле 2025 года) ставит задачи сохранить объемы переработки, нарастив экспорт нефтепродуктов. По целевому сценарию подразумевается, что производство составит около 275 млн тонн, при этом отгрузки за рубеж вырастут с 132 млн тонн в 2024 году до 146 млн тонн в 2050 году. Глубина переработки НПЗ, согласно Стратегии, вырастет с 84,4% в 2024 году до 95% в 2050 году.

Морские порты №8 (2025)