Стивидорная компания «ДелоПортс», объединяющая активы группы компаний «Дело» в зерновом и контейнерном сегментах, разместила облигации серии 001P-01 на 3,5 млрд рублей со ставкой купона на уровне 9,4%. Об этом говорится в сообщении компании.

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций «ДелоПортс», зарегистрированной в августе 2016 года. Объем программы составляет до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы - до 10 лет.

Ранее 21 июня была объявлена оферта по облигациям этой серии. Ценные бумаги были предъявлены к выкупу с 3 по 7 июля 2017 года. Цена выкупа составила 1 тыс. 56,3 руб. и рассчитывалась исходя из доходности размещения нового выпуска, уменьшенной на 0,1% годовых. В ноябре 2015 года компания разместила неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01 объемом 3 млрд рублей с полугодовыми купонными выплатами и трехлетней офертой по цене 100% от номинала. Ставка купона была установлена на уровне 13,8% годовых.

По словам генерального директора «ДелоПортс» Андрея Бубнова, одновременно с размещением облигаций пройдут расчеты по выкупу первого выпуска.

«Новый выпуск на 3,5 млрд руб. сроком на 5 лет позволяет удлинить срок погашения существующих обязательств «ДелоПортс», снизить стоимость заимствования с 13,8% до 9,4%. Особенность сделки заключается в том, что доходность по выкупу старого выпуска определялась доходностью по размещению нового выпуска с небольшой премией. В результате офертой воспользовались инвесторы на общую сумму в 2,1 млрд руб.», - приводятся в сообщении слова Бубнова.

Спрос на новый выпуск значительно превысил предложение. Начальный ценовой диапазон в 9,8-10,3% трижды пересматривался в сторону понижения. Итоговый спрос по купону в 9,4% составил 9,5 млрд руб.