ПАО «Трансконтейнер» закрыло книгу заявок по пятилетним амортизируемым биржевым облигациям серии БО-02 на сумму 5 млрд руб. со ставкой купона 9,4% годовых. Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС. В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 21 млрд руб.

В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,5-9,75%. По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении%ентной ставки на уровне 9,4%. В размещении приняли участие 25 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные и управляющие компании.

«Несмотря на возросшую волатильность рынка и рост доходности ОФЗ, итоговая ставка купона находится существенно ниже уровня ключевой ставки Банка России и сопоставима с результатами последних размещений облигаций корпоративных заемщиков с рейтингом на уровне суверенного», - отмечает компания.

Размещение бумаг состоится на Московской бирже 22 сентября 2016 г. Организаторы выпуска - АО «Альфа-банк», АО «ВТБ Капитал» и АО «Райффайзенбанк». Агент по размещению биржевых облигаций серии 02 - АО «ВТБ Капитал».

Ранее совет директоров «Трансконтейнера» одобрил размещение биржевых облигаций серии БО-02 на сумму до 5 млрд руб. Предусматривается погашение по 25% от номинальной стоимости бондов через 3,5, 4, 4,5 и 5 лет с даты начала размещения биржевых облигаций. Кроме того, совет директоров согласовал привлечение промежуточного (бридж) кредита. Размер и сроки кредита не уточняются.

Средства привлекаются на «общекорпоративные цели», пояснял ТАСС директор по фондовому рынку и работе с инвесторами «Трансконтейнера» Андрей Жемчугов. По его словам, возможность привлечения кредита предусмотрена на случай, если не удастся разместить облигации.

«Трансконтейнер» располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО «Кедентранссервис», ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом «Добра» на границе Словакии и Украины.

В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. АО «ОТЛК» (дочернее общество ОАО «РЖД») принадлежит 50% плюс две акции ПАО «Трансконтейнер», транспортной группе FESCO - 24,1%, ЗАО «Управляющая компания «Трансфингрупп» - доверительное управление пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» - 9,2%.

Акции «Трансконтейнера» торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.