Российские морские порты сегодня не имеют специализированных терминалов для перевалки жидких химических грузов, поэтому большая их часть отправляется на экспорт через порты сопредельных стран, обладающие такими терминалами. И сливки от данного вида деятельности снимают соседние государства – Эстония, Латвия и Украина. Нужно отметить, что крупные российские химические компании постепенно наращивают мощности и объемы перевалки жидкой химии за границей, в частности в Латвии и Эстонии, даже несмотря на обострение политических отношений с этими странами, что в любой момент может вылиться в очередные санкций и остановку экспортного грузопотока. Или будет так, как это случилось с компанией «Тольяттиазот» в 2016 году, когда Украина решила повысить тарифы на транзит аммиака, сделав использование аммиакопровода Тольятти – Одесса невыгодным.

Между тем реализация cамого подготовленного проекта по перевалке аммиака «Тольяттиазота» в порту Тамань постоянно откладывается. А у других компаний отрасли почему-то нет желания переводить свои грузы в российские порты, вероятно, не видят перспектив для новых проектов на родине – самые близкие перспективы появления в России новых комплексов по перевалке жидких химических грузов видятся им не ранее чем через 10 лет.

Елена Александрова

Нерешенная задача

В начале 2000-х годов Правительством РФ была поставлена задача о переориентации экспорта российских внешнеторговых грузов на отечественные порты. В те годы соотношение перевалки этих грузов через порты сопредельных стран и России было примерно 50 на 50. Цель довести перевалку российских грузов в российских портах до 100% приняла характер государственной стратегии.

В связи с этим в стране активизировалась модернизация и развитие портовых мощностей и строительство новых портов с участием государства при включении проектов в федеральные целевые программы. В итоге к 2018 году соотношение экспорта российских внешнеторговых грузов через порты сопредельных стран (Украины, стран Балтии и Финляндии) и через порты России было доведено до 7 на 93 соответственно. Основу номенклатуры грузов, перешедших на отечественные мощности, составили сухие грузы, такие как уголь, руда, сухие минудобрения и т.п.

Однако жидкие химические грузы не вошли в этот круг, и строительство специализированных комплексов для них в России фактически не было поддержано государством. Как сообщил «МП» источник в Минтрансе, «в настоящее время в морских портах РФ отсутствуют специализированные терминалы по перевалке жидких химических грузов, а существующий объем в размере 3 млн тонн переваливается в портах Прибалтики». Более того, Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.09.2018 г. №2101-р, строительство указанных терминалов не предусмотрено.

Таким образом, получается, что в номенклатуре наливных химических грузов государственная задача по переориентации российских грузов на российские порты не решена. Но как получилось, что экспортные грузопотоки, приносящие миллиардные годовые доходы собственникам (см. «Спрос на аммиак в мире») остались у конкурирующих портов и приносят доходы их странам?

По данным АО «Морцентр-ТЭК», в 2018 году российские порты перевалили 2,1 млн тонн химических грузов наливом. Основные объемы прошли на юге через порты Новороссийск, Кавказ и Темрюк – суммарно 1,3 млн тонн, на севере через порт Сабетта было отгружено 0,8 млн тонн. Как говорят участники рынка, все эти объемы жидкой химии переваливаются в российских портах на обычных причалах по прямому варианту «вагон – борт судна».

Несмотря на то что статистику по объемам перевалки жидких химических грузов приводят самые разные источники, в том числе ФТС России и сами химические компании, систематизировать ее довольно сложно, так как данные у разных источников не совпадают: в Минтрансе называют одну цифру, «Морцентр-ТЭК» дает другую, а ФТС России вообще говорит об экспорте в 2018 году 4,2 млн тонн только аммиака, который, между прочим относится к самым массовым видам жидких химических грузов, но не является единственным. Разнобой в цифрах эксперты объясняют возможной засекреченностью информации, относящейся к перевозкам опасной жидкой химии, очевидно поэтому часть объемов не фигурирует в статистике. Но даже с учетом секретности некоторой информации, используя данные химических компаний-экспортеров, все равно понятно, что большая доля жидких химических грузов переваливается не в России, а значит, наше государство на этом существенно теряет.

Куда течет аммиак?

Самым массовым видом жидких химических грузов в России, как уже было сказано, является аммиак. К числу крупных химических холдингов, специализирующихся на выпуске аммиака и удобрений, относятся «Еврохим», «Уралхим», «Тольяттиазот», «Акрон», «Фосагро», «Минудобрения» (Россошь), «СДС «Азот» (Кемерово), а также новое предприятие «Аммоний», созданное на базе завода по выпуску удобрений «Новоменделевский химический завод» в г.Набережные Челны (Татарстан). При этом последние три года в химической отрасли наблюдаются высокие темпы строительства новых мощностей по выпуску аммиака и модернизации действующих производств.

В частности, компания «Еврохим» в 2019 году запустила новое предприятие по производству аммиака в городе Кингисеппе Ленинградской области мощностью 1 млн тонн в год. АО «Апатит» (группа «Фосагро») в 2017 году нарастило мощности по производству аммиака на 70%. Группа «Акрон» в 2016 году запустила новый агрегат «Аммиак-4», в результате чего у нее существенно выросли объемы производства аммиака, есть и другие примеры.

Где же переваливается экспортный аммиак, на каких морских терминалах? Как рассказали «МП» в компании «Тольяттиазот», по итогам прошлого года предприятие экспортировало порядка 1,8 млн тонн аммиака через украинский порт Южный в Одесской области. Весь объем был доставлен по аммиакопроводу, соединяющему завод в Самарской области с портом в Одессе. По этому же трубопроводу аммиак экспортировала компания «Минудобрения» из города Россошь Воронежской области – объем отгрузки по году составил около 100 тыс. тонн.

Еще порядка 1,1 млн тонн аммиака в прошлом году было отгружено компаниями «Еврохим» и «Акрон» через собственные специализированные терминалы в эстонском порту Силламяэ и около 0,5 млн тонн было отгружено «Уралхимом» через собственный терминал в латвийском Вентспилсе. Итого экспорт аммиака через порты сопредельных государств в прошлом году, получается, составил порядка 3,5 млн тонн. (Учитывая данные ФТС по объему экспорта аммиака в 4,2 млн тонн, не понятно, как выглядела логистика экспорта еще 700 тыс. тонн аммиака. Возможно, данный грузопоток вывозился через сухопутные переходы автомобильным либо железнодорожным транспортом, минуя морские гавани, что не выделяется в официальной статистике).

Таким образом, в настоящее время существует несколько специализированных терминалов для перевалки аммиака, с которыми работают российские грузоотправители, но все они располагаются за рубежом.

Это комплекс в порту Южный Одесской области мощностью 2 млн тонн в год (находится в госсобственности Украины), это два комплекса в порту Силламяэ (Эстония) – Baltic Chemical Terminal мощностью 1 млн тонн аммиака и 1 млн тонн карбамидо-аммиачной смеси (КАС), принадлежащий «Акрону», и Euroсhem Terminal Sillamae мощностью также 1 млн тонн, принадлежащий компании «Еврохим», и один комплекс в порту Вентспилс (Латвия) – Ventamonjaks мощностью 1 млн тонн, которым владеет «Уралхим».

В первом случае аммиак идет от завода «Тольяттиазота» по подземной трубе протяженностью свыше 2 тыс. км, во втором и третьем – c заводов «Акрона», «Еврохима» и «Уралхима» до Силламяэ и Вентспилса соответственно едет по железной дороге в вагонах.

В Силламяэ также строится второй терминал для перевалки аммиака под объемы нового завода в Кингисеппе компании «Еврохим».

И другая жидкая химия – в Прибалтику

Как рассказал «МП» управляющий Вентспилсского свободного порта Имантс Сармулис, в прошлом году Вентспилсский порт перевалил 402 тыс. тонн аммиака, за 8 месяцев текущего года – 276 тыс. тонн. «Последние годы так и грузим по 350-450 тыс. тонн. В советское время эта цифра была 1,5-1,7 млн тонн», – пояснил он.

Помимо аммиака, в Вентспилсе переваливается акриловая кислота – в 2018 году ее объем составил 143 тыс. тонн, в 2019 году – 109 тыс. тонн (в советское время переваливалось 300-400 тыс. тонн). В 2018 году объем перевалки аммиака и жидкой химии в Вентспилсе суммарно составил 545 тыс. тонн. Между тем мощность терминала по перевалке аммиака составляет 1,2 млн тонн, акриловой кислоты – 200 тыс. тонн.

По словам И.Сармулиса, прибалтийские порты не очень любят делиться данными об объемах грузооборота. Но все же ему известно, что «эстонский порт Силламяэ со 100%-процентным российским капиталом переваливает в год порядка 500 тыс. тонн аммиака, а также метанол и акриловую кислоту. Таллин и Клайпеда химию не грузят, в Риге работают с российским пропановым газом в объемах 25-50 тыс. тонн в год, в Лиепае – c каменноугольной смолой по 50 тыс. тонн в год».

«Перегрузкой жидкой химии в Вентспилсском порту занимается только один терминал, имеющий необходимую инфраструктуру, в том числе емкости для хранения, – это VK Terminal Services. Он арендует в порту один причал для отгрузки аммиака, способный принимать суда до 250 метров длиной, дедвейтом 100 тыс. тонн, второй причал – для отгрузки акриловой кислоты, способный принимать суда длиной 165 метров, дедвейтом 40 тыс. тонн, – рассказывает управляющий Вентспилсским свободным портом. – Через терминал также идет отгрузка других химических грузов малыми объемами, в том числе биодизель, базовое масло, ацетон и другие наливные грузы – терминал арендует также третий причал для судов длиной 195 метров и дедвейтом 60 тыс. тонн, но там грузят разные фракции бензина, причем в обе стороны». Все жидкие химические грузы поступают в порт только по железной дороге, добавил И. Сармулис.

Не получилось

Напомним, что компания «Тольяттиазот» уже более 20 лет пытается построить собственный терминал для экспорта аммиака и карбамида в порту Тамань. Его строительство началось еще в 1999 году, тогда были возведены гидротехническая эстакада, узел водоснабжения, очистные сооружения, трансформаторные подстанции и другая инфраструктура. В начале 2000-х годов строительство было заморожено из-за споров с властями Краснодарского края, а в 2015 году вновь реанимировано. Проект был включен в дорожную карту развития морских портов в Азово-Черноморском бассейне до 2020 года, утвержденную Правительством РФ, и в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)».

В прошлом году Росморречфлот утвердил обновленные документы по планировке территории. Согласно заявлениям компании, ввод терминала мощностью 5 млн тонн, рассчитанного на перевалку 2 млн тонн аммиака и 3 млн тонн карбамида в год, запланирован на 2020 год. Предполагается, что аммиак будет следовать сначала по трубопроводу, потом перегружаться на железную дорогу и доставляться в порт Тамань для дальнейшей перевалки.

Однако, по решению суда Краснодарского края в феврале текущего года, «Тольяттиазот» должен снести часть построенных сооружений, так как земля под ними принадлежит администрации Краснодарского края, а разрешения на строительство якобы выдано не было. Компания продолжает оспаривать данное решение.

Вместе с тем, в мае этого года был опубликован проект постановления Правительства РФ о создании в порту Тамань терминала по перевалке аммиака и карбамида мощностью 5 млн тонн в год. Как следует из текста документа, уполномоченной организацией по строительству терминала определено АО «Тольяттиазот».

Добавим, что в конце 2016 года конфликт между Россией и Украиной привел к отказу «Тольяттиазота» от прокачки экспортного груза по аммиакопроводу из-за того, что правительство Украины увеличило тарифы на транзит по нему. А в феврале 2018 года суда, груженные аммиаком, на 10 дней задержала украинская Госэкоинспекция, объяснив запрет на отгрузку нарушениями природоохранного законодательства. Российский завод в обоих случаях понес существенные убытки.

Чего ждать…

В связи с ухудшающейся геополитической ситуацией важными и интересными кажутся сегодня планы компании «НОВАТЭК» по строительству завода по производству метанола – второго массового экспортного продукта в номенклатуре жидких химических грузов после аммиака – на полуострове Ямал с возможностью отгрузки его на экспорт в порту Сабетта. Отметим, что в 2018 году компания уже экспортировала оттуда 0,8 млн тонн химических грузов.

Кроме того, интерес вызывает проект химического комплекса по производству метанола и аммиака в порту Находка ООО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ, в настоящее время принадлежит Артему Оболенскому, связанному с братьями Ротенберг). Ежегодно завод планирует выпускать 1,8 млн тонн метанола (1-й этап – 2022 год) и 1,8 млн тонн аммиака (2-й этап – 2024 год). В качестве 3-го этапа возможно развитие карбамидного производства.

Площадка под строительство завода расположена близко к трубопроводной системе «Газпрома», протянувшейся от газовых месторождений на Сахалине. В 2015 году НЗМУ заключил 20-летний контракт с «Газпромом» на поставки природного газа в объеме до 3,1 млрд кубометров в год. Проектировать и строить завод привлекаются китайские инвесторы. Проект на сегодня поддерживается правительством.

В итоге отметим, что российские грузоотправители, имеющие выход на порты сопредельных стран, не торопятся переориентировать экспорт жидких химических грузов на российские порты, за некоторым исключением. Очевидно, в России для предприятий химической отрасли не создаются необходимые для инвестирования условия, если не сказать больше (случай с «Тольяттиазотом»). Подтверждением тому – отсутствие в Комплексном плане соответствующих проектов.

Еще в 2017 году председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов в интервью агентству «Интерфакс», имея в виду общую ситуацию в отрасли, заявил, что в отечественные порты компания перенаправит только сухие грузы – жидкие удобрения будут по-прежнему идти через Прибалтику, так как их «в России негде переваливать, и быстрее чем за 10 лет построить здесь, допустим, терминал по перевалке аммиака в принципе невозможно».

Спрос на аммиак в мире Спрос на аммиак на мировом рынке стабильно растет вместе с ценой, которая к декабрю прошлого года увеличилась на 18% – до $325 за тонну. В 2018 году из России на экспорт было отгружено 4,2 млн тонн аммиака, что на 33% больше, чем в 2017 году. Продолжающийся ввод новых мощностей и сокращение импорта США оказывали давление на рынок вниз, а рост спроса в сегментах промышленного потребления в Азии и в производстве фосфатных удобрений толкал цены вверх. Сказался также фактор Ирана, которому из-за санкций США пришлось снизить экспорт, благодаря чему спрос на аммиак у других производителей пошел вверх. С Ираном работали потребители из ЕС, Индии (80% всего иранского экспорта), Турции и Тайваня. Сейчас с Ираном работает в основном Китай. Главным импортером аммиака в мире является США, другие крупные покупатели — Индия, Южная Корея, Бельгия, Марокко, Франция, Тайвань и Турция. Вместе с тем, спрос постепенно перетекает в Центральную Азию, так как США на базе своего сланцевого газа наращивают собственные объемы производства. Российский аммиак закупает Марокко, Индия, Турция, Бразилия и другие страны. Добавим, что аммиак главным образом используется для производства азотных и фосфорных удобрений, спрос на которые поддерживает мировой продовольственный рынок. Последний в свою очередь растет благодаря увеличению производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Индия и другие страны), а также на Ближнем Востоке. Крупнейшие российские предприятия, экспортирующие аммиак, такие как «Еврохим», «Уралхим», «Тольяттиазот», «Акрон» и другие, в 2018 году в совокупности получили более $1,1 млрд доходов, что превышает уровень 2017 года на 57%.

Морские порты №6 (2019)