Инвестиции в сектор морских портов и судостроения в РФ в 2016-2017 годах вышли на пиковые уровни – 65-70 млрд рублей в год.

Вместе с тем, с учетом планов Минтранса России и участников рынка суммарные мощности морских портов будут расти медленнее грузооборота, соответственно, средняя загрузка мощностей вырастет с 74% до 80% (в первую очередь по сухим грузам) и достигнет 1,1-1,2 млрд тонн к 2021 году. Продолжится и переключение грузопотоков российских грузов из портов Прибалтики в порты России. Например, АК «Транснефть» планирует завершить перевод перевалки нефтепродуктов в 2018 году (суммарно около 9 млн тонн) из прибалтийских портов в российские – Усть-Лугу, Приморск и Новороссийск.

В 2018-2021 годах объемы инвестиций в портовую инфраструктуру снизятся до 45-50 млрд рублей в год. При этом доля государственного финансирования проектов портовой инфраструктуры сократится до 15-20%.

Кирилл Никода, эксперт Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) ОАО «Газпромбанк»

Объемы финансирования

Общий объем инвестиций в морской транспорт в 2016 году составил 65 млрд рублей, в том числе государственных – около 19 млрд рублей (30%) и частных – 46 млрд рублей (70%). Такой объем инвестиций позволил ввести в прошлом году 32 млн тонн портовых мощностей.

В 2017 году объем инвестиций в морскую инфраструктуру составит около 70 млрд рублей при аналогичном соотношении государственных и частных инвестиций. К концу текущего года ожидается, что прирост мощностей морских портов достигнет 27 млн тонн. В результате впервые суммарные мощности морских портов России превысят 1 млрд тонн.

Крупнейшими проектами 2016 года были: ввод в эксплуатацию 2-й очереди морского многофункционального перегрузочного комплекса «Бронка» (суммарно 20 млн тонн), а также арктического терминала круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения в порту Сабетта (8,5 млн тонн).

В 2017-2018 годах ожидается введение в строй 3-й очереди угольного терминала в морском порту Восточный, которая позволит переваливать до 39 млн тонн угля в год к 2019-2020 году. В разных стадиях реализации находятся крупные проекты по вводу новых портовых мощностей и модернизация существующих.

Рис. 1. Государственные инвестиции в развитие морского транспорта (инфраструктура портов, суда) в 2016 г., млрд руб.

Источник: ФЦП, Ространсмодернизация, расчеты ЦЭП «Газпромбанка»

В 2016 году финансирование за счет государственных и частных источников осуществлялось по двум крупным проектам – порту Сабетта (проект «Ямал-СПГ») и порту Санкт-Петербург (за счет государства – развитие подходных каналов). Также государственное финансирование было направлено на развитие портов Усть-Луга (оградительные сооружения в акватории), Мурманск (морской вокзал), Калининград (проектные работы по терминалу для приема круизных и грузопассажирских судов) и других.

Частные инвестиции, помимо портов Санкт-Петербург и Сабетта, были направлены на развитие нового терминала навалочных грузов в порту Тамань, расширение мощностей по перевалке угля в порту Ванино, строительство производства и перегрузки СПГ в Высоцке, завершение работ в порту Сабетта на терминале по перевалке нефти Новопортовского месторождения.

Рис. 2. Частные инвестиции в развитие инфраструктуры портов в 2016 г., млрд руб.

Источник: ФЦП, Ространсмодернизация, расчеты ЦЭП «Газпромбанка»

В 2017 году за счет государственных и частных источников продолжено финансирование развития портовой инфраструктуры, в частности в портах Высоцк (согласно плану 30,6 млрд рублей), Тамань (15,2 млрд рублей), Сабетта (15,6 млрд рублей), Восточный (3,8 млрд рублей), Ванино (3,5 млрд рублей), Мурманск (3,1 млрд рублей) и других.

Помимо программ строительства и модернизации портов, государственные инвестиции на 2017 год в размере 3,3 млрд рублей запланированы на финансирование строительства судов обеспечения – дизельного ледокола, буксира и катера-спасателя, а также 1,5 млрд рублей на учебные и тренировочные программы подготовки кадров.

Особенности предстоящего инвестирования

В 2018-2021 годах объемы инвестиций в портовую инфраструктуру снизятся до 45-50 млрд рублей в год. При этом доля государственного финансирования проектов портовой инфраструктуры сократится до 15-20%.

Государство продолжит финансировать дноуглубительные работы, обновление флота обеспечения, развитие федеральной инфраструктуры в морских портах. Вместе с тем, согласно новому проекту бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, финансовое обеспечение реализации Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» будет прекращено, а проекты в рамках данной ФЦП будут финансироваться из Государственной программы «Развитие транспортной системы». Это может повлиять на выбор объектов и объемы финансирования за счет государственных инвестиций.

Помимо снижения финансовой нагрузки на государство в части развития инфраструктуры морских портов России можно выделить еще несколько особенностей реализации проектов.

Во-первых, произойдет сдвиг финансирования в пользу строительства проектов по перевалке сухих грузов. Прирост мощностей по перевалке сухих грузов ожидается на уровне 100-120 млн тонн до 2021 года, тогда как по наливным грузам в 2-2,5 раза меньше – около 35-45 млн тонн.

Основные проекты связаны с увеличением перевалки угля на экспорт, в основном на Дальнем Востоке (до 40% от общего прироста), проекты по перевалке зерновых и удобрений – в Дальневосточном и Азово-Черноморском бассейнах. По нефтяным грузам рост мощностей затронет расширение и модернизацию существующих проектов: Сабетта (Ямал-СПГ), Приморск, Новороссийск, Тамань.

Соответственно, к 2021 году морские порты и бассейны расширят номенклатуру переваливаемых грузов, что позволит грузоотправителям выбирать направления отгрузки своей продукции исходя из ценовых параметров на европейском и азиатском рынках.

Во-вторых, инвестиции в развитие терминалов и акваторий все больше становятся комплексными и объединяют в себе не только работы в акватории и строительство причальной инфраструктуры, но и припортовую территорию, а также подъездные пути по аналогии с Усть-Лугой.

Рис. 3. Планируемый объем инвестиций в развитие портовой инфраструктуры в 2017 г. с учетом текущей выполняемости в 2016 г. и текущими расходам, млрд руб.

Источник: ФЦП, Ространсмодернизация, расчеты ЦЭП «Газпромбанка»

Можно выделить четыре развивающихся сегодня крупных проекта транспортных узлов – Мурманск, Тамань, Новороссийск, Восточный-Находка. Все они включают в себя, как правило, 3 этапа: строительство объектов железнодорожного транспорта, морского транспорта и другой частной собственности. Сейчас в большем объеме преимущественно ведутся работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры, испытывающей недостаток пропускной способности на подходах к морским портам. Реализация этих планов с учетом развития портовых мощностей позволит сократить до минимума проблемы связки «железная дорога – порт», что приведет к более равномерной работе портов и повысит их эффективность даже в сезонные пиковые нагрузки.

Морские порты №8 (2017)